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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年9月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年8月22日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年8月9日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年8月9日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年8月12日 | 対象者 | 株式会社小田原エンジニアリングによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
| 平成25年8月12日 | 公開買付者 | ローヤル電機株式会社株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱小田原エンジニアリング |
証券番号 |
6149 |
EDINET | E01692 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.odawara-eng.co.jp/index2.html | 業種 | 機械 | 市場 | ジャスダック |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ローヤル電機㈱ | 証券番号 |
6593 |
EDINET | E01965 |
| URL | http://www.royal-elec.co.jp/ | 業種 | 機械 | 市場 | ジャスダック |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 |
なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
みずほ証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年８月13日から平成25年９月９日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
4,334,376 |
2,918,000 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 |
515円 |
買付け等に要する資金 | 2,265百万円 | 公表前日終値 | 382円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 34.82％ | 40.33％ | 43.85％ |
42.27％ |
〔備 考〕
|
新株予約権に係る買付価格は、本新株予約権の行使期間が既に開始しており、かつ、行使価格が本公開買付価格である１株当たり515円を下回っていること、本新株予約権１個の目的となる対象者の普通株式の数は100株であることから、本公開買付価格である515円から１株当たりの行使価格472円を控除した43円に、本新株予約権１個の目的となる対象者の普通株式の数100株を乗じた金額である4,300円を本新株予約権の1個当たりの買付価格とすることを決定した。なお、第三者からの算定書は取得していない。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みらいコンサルティング株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 358円から370円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 137円から327円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 480円から625円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 株式会社ＴＭＡＣ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 358円から382円 |
| 評価方法２ | 類似企業比較法 | 評価額２ | 378円から735円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 516円から663円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,505,598千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 2,505,598千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
N/A（独立役員の意見書入手） |
法律事務所 |
鳥飼総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
多田精宏氏（社外監査役、独立役員） |
||
| メンバー２ |
N/A |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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