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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年8月20日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年7月8日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年7月8日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年7月5日 | 対象者 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
ＫＴＣ㈱ |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E27748 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | アイ・エム・アイ㈱ | 証券番号 | 7503 | EDINET | E02849 |
| URL | http://www.imimed.co.jp/ | 業種 | 卸売 | 市場 | ジャスダック |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の株式を取得及び保有することを目的として平成25年６月14日に設立された株式会社であり、対象者の創業者・代表取締役社長であり、かつ、筆頭株主である積賀一正氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務めている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | ＭＢＯ | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 カブドットコム証券（複代理人、事務の一部を再委託） |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年７月８日から平成25年８月19日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
3,744,100 |
2,639,751 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 2,620円 | 買付け等に要する資金 | 9,874百万円 | 公表前日終値 | 1,630円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 60.7％ | 65.7％ | 61.9％ |
65.2％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 1,581円から1,618円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較分析 | 評価額２ | 2,400円から2,780円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 2,277円から2,830円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 山田FAS株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,581円から1,630円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 2,098円から2,767円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 2,373円から2,861円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 10,300,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 10,300,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
三菱東京UFJ銀行：タームローンA 3,800,000千円、タームローンB 6,500,000千円 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
第三者委員会 |
法律事務所 |
西村あさひ法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
久島巌氏（社外監査役、税理士） |
||
| メンバー２ |
有賀茂夫氏（社外監査役、税理士） |
||
| メンバー３ |
鯉沼希朱氏（弁護士） |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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