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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年7月23日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年6月24日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年6月24日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年6月21日 | 対象者 | 株式会社ＳＡＭホールディングスとの資本業務提携及び当社普通株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱SAMホールディングス |
証券番号 | N/A | EDINET | E27618 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ハイブリッド・サービス㈱ | 証券番号 | 2473 | EDINET | E02949 |
| URL | http://www.hbd.co.jp/ | 業種 | 卸売 | 市場 | 東証 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、株式会社レクシオの創業者である佐藤昌弘が代表取締役を務め、その発行済株式の全てを所有している。JASDAQ上場企業であるエフティコミュニケーションズが所有する対象者普通株式26,778株（所有割合：54.79％）を取得することを目的とする。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 子会社化 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
SMBC日興証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年６月24日から平成25年７月22日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
26,778 |
26,778 | 26,778 |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 25,400円 | 買付け等に要する資金 | 708百万円 | 公表前日終値 | 25,900円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| ▲1.93％ | ▲7.29％ | ▲15.77％ |
▲19.16％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | N/A | ||
| 評価方法１ | N/A | 評価額１ | N/A |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | エスネットワークス | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 25,900円から31,420円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 41,596円から59,703円 |
| 評価方法３ | 類似会社比準法 | 評価額３ | 9,263円から21,513円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 800,020千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 800,020千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | （800,000千円） | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
公開買付者の代表取締役・佐藤氏が８億円の貸付（なお、借入は保有預金等に含まれている）。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
N/A |
法律事務所 |
みらい総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ |
N/A |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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