'13/06/14　[T.O.]SKCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ/ [Sub.]ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

㈱SCKホールディングス

公開買付者は、カーライルグループによりケイマン諸島法に基づき平成25年4月2日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるCJP SPX Holdings, L.P.が50％、株式会社刈田・アンド・カンパニー（以下、「K&C」という。）によりミクロネシア法に基づき平成25年4月26日に設立されたKARITA & Company Micronesia Inc.が50%保有する会社である。

みずほ証券

616,343

N/A

32.79％

新株予約権は、いずれもストックオプションとして、対象者又はその関係会社の役員及び従業員に対して発行されたものであり、新株予約権の行使の条件として、権利行使時において、対象者又はその関係者の役員及び従業員の地位にあること等が要求されているため、公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解されることから、公開買付者は、本新株予約権の買付価格をいずれも１個につき１円と決定した。

第三者委員会は、透明性・合理性を確保するため、対象者及び公開買付者から独立し、かつ関連当事者に該当しないトラスティーズ・アドバイザリー株式会社を、独立委員会の第三者算定機関に選任し、対象者の株式価値の算定を依頼し、株式価値算定書を取得している。

市場株価法：32,600円から38,806円

類似公開会社比較法：32,483円から37,159円

DCF法：37,453円から45,481円

【借入】

三菱東京UFJ銀行（ブリッジローンA：4,380,000千円、ブリッジローンB：2,081,000千円、タームローンA：6,300,000千円、タームローンB：7,700,000千円）

【その他資金調達方法】

カーライル・ファンドによる普通株式の引受：6,258,109千円

K&CMによる普通株式の引受：19,950千円

第三者委員会

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

中条稔夫氏（現対象者社外監査役）

小笠原範之氏（現対象者社外監査役）

仁科秀隆氏（中村・角田・松本法律事務所　パートナー弁護士）