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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年6月4日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年4月17日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年4月17日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年4月16日 | 対象者 | 大和ハウス工業株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年4月16日 | 公開買付者 | 株式会社ダイヨシトラスト株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
大和ハウス工業㈱ |
証券番号 | 1925 | EDINET | E00048 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.daiwahouse.co.jp/ | 業種 | 建設 | 市場 | 東証 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ダイヨシトラスト | 証券番号 | 3243 | EDINET | E04073 |
| URL | http://www.daiyoshi.com/ | 業種 | 不動産 | 市場 | 福証 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SMBC日興証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年４月17日から平成25年６月３日まで（31営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
2,702,100 |
1,649,100 | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,066円 | 買付け等に要する資金 | 2,914百万円 | 公表前日終値 | 927円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 14.99％ | 31.93％ | 50.14％ |
75.62％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ピナクル株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 607円から927円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較分析 | 評価額２ | 729円から1,495円 |
| 評価方法３ |
DCF分析 |
評価額３ | 731円から1,468円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 如水コンサルティング株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | DCF法 | 評価額１ | 973円から1,558円 |
| 評価方法２ | 類似上場会社法 | 評価額２ | 997円から1,330円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 15,468,563千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 15,468,563千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
特別委員会（全監査役で構成） |
法律事務所 |
長島・大野・常松法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
小林信義氏（常勤監査役） |
||
| メンバー２ |
堀純生氏（社外監査役） |
||
| メンバー３ |
郷原玄哉氏（社外監査役） |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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