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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年4月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月26日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月26日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年2月25日 | 対象者 | 三光ソフランホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明について |
| 平成25年2月25日 | 公開買付者 | メディカル・ケア・サービス株式会社株券等に対する公開買付けのお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
三光ソフランホールディングス㈱ |
証券番号 | N/A | EDINET | E00310 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.sanko-soflan-hd.com/index.html | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | メディカル・ケア・サービス㈱ | 証券番号 | 2494 | EDINET | E05614 |
| URL | http://www.mcsg.co.jp/ | 業種 | サービス | 市場 | 名証 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式8,668株（所有割合59.81％）を保有し、対象者を連結子会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | アルバース証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月26日から平成25年４月９日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
5,824 |
ー | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 294,000円 | 買付け等に要する資金 | 1,717百万円 | 公表前日終値 | 212,000円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 38.68％ | 39.55％ | 39.99％ |
34.82％ |
〔備 考〕
|
本誌株予約権は、いずれもストックオプションとして、主として対象者及び対象者の子会社の取締役及び従業員に対して発行されたものである。本新株予約権の買付価格はいずれも１個につき１円と決定した。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価基準法 |
評価額１ | 209,609円から212,000円 |
| 評価方法２ |
類似企業比較法 |
評価額２ | 259,162円から413,969円 |
| 評価方法３ |
ＤＣＦ法 |
評価額３ | 287,984円から355,703円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 鳳友コンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 207,900円から218,116円 |
| 評価方法２ | 類似上場会社比較法(EBIT倍率) | 評価額２ | 298,157円から344,523円 |
| 評価方法３ | 類似上場会社比較法(EBITDA倍率) | 評価額３ | 255,580円から462,360円 |
| 評価方法４ | DCF法 | 評価額４ | 271,218円から342,036円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 2,000,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 埼玉りそな銀行より借入。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
以下１名に諮問 |
法律事務所 |
さくら共同法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
高岡光盛氏（社外監査役、独立役員） |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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