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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月22日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月13日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月13日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年2月12日 | 対象者 | 株式会社光通信による当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
| 平成25年2月12日 | 公開買付者 | 株式会社エフティコミュニケーションズ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱光通信 | 証券番号 | 9435 | EDINET | E04948 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.hikari.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱エフティコミュニケーションズ | 証券番号 | 2763 | EDINET | E03405 |
| URL | http://www.ftcom.co.jp/ | 業種 | 卸売 | 市場 | JASDAQ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式17,900株（所有割合14.71％）を所有し、公開買付者の連結子会社である株式会社ハローコミュニケーションズが、対象者風ツ株式を12,900株（所有割合10.60％）所有している。同社と公開買付者の合計は30,800株（所有割合25.31％）となり、持分法適用関連会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 資本強化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SBI証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月13日から平成25年３月21日まで（26営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
15,600 |
ー | 15,600 |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 128,400円 | 買付け等に要する資金 | 2,029百万円 | 公表前日終値 | 107,000円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 20.00％ | 31.55％ | 59.68％ |
107.63％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | アメリカン・アプレーザル・ジャパン | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価法 |
評価額１ | 80,414円から107,000円 |
| 評価方法２ |
類似上場会社比較法 |
評価額２ | 135,749円から156,867円 |
| 評価方法３ |
DCF法 |
評価額３ | 77,653円から183,242円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | プルータス・コンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価基準法 | 評価額１ | 61,840円から107,000円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 190,268円から191,931円 |
| 評価方法３ | 類似会社比較法 | 評価額３ | 124,350円から153,683円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,500,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 2,500,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| みずほコーポレート銀行より。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A | 法律事務所 |
N/A |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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