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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月22日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月13日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月13日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年2月12日 | 対象者 | 株式会社アマダによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年2月12日 | 公開買付者 | ミヤチテクノス株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱アマダ | 証券番号 | 6113 | EDINET | E01486 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.amada.co.jp/index.html | 業種 | 機械 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ミヤチテクノス㈱ | 証券番号 | 6885 | EDINET | E02031 |
| URL | http://www.miyachi.com/ | 業種 | 電気機器 | 市場 |
東証１部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月13日から平成25年３月21日まで（26営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
12,058,545 |
8,039,100 | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 870円 | 買付け等に要する資金 | 10,649百万円 | 公表前日終値 | 704円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 23.58％ | 31.82％ | 51.57％ |
60.22％ |
〔備 考〕
|
本新株予約権はストックオプションとして発行されたものである。 第１回新株予約権及び第２回新株予約権は本公開買付価格が権利行使価額より下回っているため、１個につき１円と決定している。 第３回新株予約権及び第４回新株予約権に係る買付価格を、本公開買付価格である870円と、第３回新株予約権及び第４回新株予約権の体操者の普通株式１株当たりの行使価額560円との差額である310円に当該各新株予約権１個の目的となる普通株式の数である100を乗じた金額である31,000円と決定した。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価平均法 |
評価額１ | 543円から704円 |
| 評価方法２ |
類似会社比較法 |
評価額２ | 563円から844円 |
| 評価方法３ |
DCF法 |
評価額３ | 610円から1,089円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 543円から685円 |
| 評価方法２ | 類似企業比較分析 | 評価額２ | 500円から810円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 726円から953円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 18,526,285千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 18,526,285千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| ドイツ銀行東京支店より。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 以下４名より意見書 | 法律事務所 |
シティユーワ法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
入江昭夫氏（社外取締役、独立役員） |
||
| メンバー２ | 大村善賢氏（社外取締役、独立役員） | ||
| メンバー３ | 只松民雄氏（社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー４ | 金子憲康氏（社外監査役、独立役員） | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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