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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月27日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月14日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年2月12日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月12日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年2月8日 | 対象者 | エース・インベストメント・インクによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | エース・インベストメント・インク | 証券番号 | N/A | EDINET | E27306 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | エース交易㈱ | 証券番号 | 8749 | EDINET | E03712 |
| URL | http://www.acekoeki.co.jp/ | 業種 | 証券・商品先物取引 | 市場 |
JASDAQ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者株式を取得及び保有することを目的としてケイマン諸島法に基づき設立された会社であり、タイガー・トラストが当社株式の100％を間接的に保有する会社である。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三田証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月12日から平成25年３月26日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
16,745,848 |
11,163,899 | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 320円 | 買付け等に要する資金 | 5,364百万円 | 公表前日終値 | 298円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 7.4％ | 18.5％ | 27.5％ |
27.5％ |
〔備 考〕
|
本新株予約権に係る本公開買付価格は、本新株予約権の行使価格が対象者普通株式に係る本買付価格である１株当たり320円を下回っていること、本新株予約権１個の目的となる普通株式の数は1,000株であることから、本新株予約権１個の目的となる普通株式の数1,000株に、100円（本公開買付価格である320円から１株当たり行使価格である220円を控除した金額）を乗じた金額である100,000円を、本新株予約権の１個当たりの買付価格とすることを決定。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A（株価推移等より） | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | N/A | ||
| 評価方法１ |
N/A |
評価額１ | N/A |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | トラスティーズ・アドバイザリー | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 251円から298円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 285円から325円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 5,364,671千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 5,364,671千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| ドイツ銀行東京支店より。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
二重橋法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
大谷禎男氏（弁護士、桃尾・松尾・難波法律事務所） |
||
| メンバー２ | 竹原相光氏（公認会計士、ZECOOパートナーズ株式会社代表取締役） | ||
| メンバー３ | 水野信次氏（弁護士、日比谷パーク法律事務所） | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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