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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年2月14日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年１月10日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年12月21日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年12月21日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年12月20日 | 対象者 | 株式会社メタルワンによる当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱メタルワン |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E06581 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.mtlo.co.jp/jp/index.html | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱エムオーテック | 証券番号 | 9961 | EDINET | E02768 |
| URL | http://www.motec-co.jp/ | 業種 |
卸売業 |
市場 |
東証２部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は三菱商事株式会社と双日株式会社の合弁会社である（三菱商事60％、双日40％）。 公開買付者は対象者の普通株式7,403,000株（所有割合41.50％）を保有しており、持分法適用関連会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年12月21日から平成25年２月13日まで（32営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
10,434,688 |
ー | ー |
〔備 考〕
| 本公開買付けに応募された対象者普通株式の総数が、発行済株式総数から当社が保有する対象者普通株式及び自己株式を控除した数に占める比率が２分の１以上に達した場合には、本完全子会社化手続きを実施し、一方、応募比率が２分の１未満となった場合においては、本完全子会社化手続きを見合わせることを予定しており、また、東京証券取引所の上場廃止基準に該当しないときには、対象者の普通株式は東京証券取引所に上場を維持することとなる予定。 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 265円 | 買付け等に要する資金 | 2,815百万円 | 公表前日終値 | 191円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 38.7％ | 48.0％ | 52.3％ |
48.0％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価分析 |
評価額１ | 174円から179円 |
| 評価方法２ |
類似会社比較分析 |
評価額２ | 106円から159円 |
| 評価方法３ |
DCF分析 |
評価額３ | 151円から306円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 有限責任監査法人トーマツ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 174円から191円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 160円から280円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,900,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 2,900,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
TMI総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
西吉健夫氏（社外監査役） |
||
| メンバー２ | 太田大三氏（弁護士、丸の内総合法律事務所） | ||
| メンバー３ | 西田誠氏（公認会計士、税理士、ネクストウィル・コンサルティング株式会社代表取締役） | ||
※特になし。
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