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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年１月24日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年12月20日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書 |
| 平成24年12月5日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年12月5日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年12月5日 | 対象者 | ブラザー工業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年12月4日 | 公開買付者 | 株式会社ニッセイ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
ブラザー工業㈱ |
証券番号 |
6448 |
EDINET | E01594 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.brother.co.jp/ | 業種 | 電気機器 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ニッセイ | 証券番号 | 6271 | EDINET | E01641 |
| URL | http://www.nissei-gtr.co.jp/ | 業種 |
機械 |
市場 |
東証２部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は対象者の普通株式6,523,267株（保有割合23.54％）を保有し、対象者を持分法適用会社とする筆頭株主である。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年12月5日から平成25年１月23日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
10,162,200 |
7,608,500 | 10,162,200 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,100円 | 買付け等に要する資金 | 11,263百万円 | 公表前日終値 | 715円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 53.85％ | 57.82％ | 56.70％ |
52.78％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | GCAサヴィアン | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価平均法 |
評価額１ | 697円から720円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 987円から1,262円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 日比谷監査法人 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 689円から721円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 1,066円から1,245円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 12,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | 12,000,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 三井住友銀行とのコミットメントライン契約7,200,000千円、三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約4,800,000千円。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
シティユーワ法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※対象者の社外取締役である長谷川友之氏は、当社の執行役員を兼務していることから利益相反の疑いを回避するため参加していない。
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