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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年11月21日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年11月5日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年10月29日 | 対象者 | 意見表明報告書の訂正報告書の提出 |
| 平成24年10月29日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年10月24日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年10月24日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年10月23日 | 対象者 | 兼松エレクトロニクス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年10月23日 | 公開買付者 | 日本オフィス・システム株式会社の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
兼松エレクトロニクス㈱ |
証券番号 |
8096 |
EDINET | E03126 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kel.co.jp/index.html | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | 日本オフィス・システム㈱ | 証券番号 | 3790 | EDINET | E05511 |
| URL | http://www.ccs-inc.co.jp/index.html | 業種 |
情報・通信 |
市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は対象者の普通株式540,900株（保有比率25.87％）を保有しており、持分法適用会社としている。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年10月24日から平成24年11月20日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
525,400 |
ー | 525,400 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,350円 | 買付け等に要する資金 | 748百万円 | 公表前日終値 | 1,248円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 8.2％ | 10.7％ | 11.8％ |
11.6％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価分析 |
評価額１ | 1,208円から1,220円 |
| 評価方法２ |
類似企業比較分析 |
評価額２ | 565円から1,022円 |
| 評価方法３ |
DCF分析 |
評価額３ | 895円から1,597円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほインベスターズ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,214円から1,220円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 748円から1,337円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,267円から1,698円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,500,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 1,500,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | 386,625千円 |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
伊藤見富法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※特になし。
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