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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年9月13日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年8月2日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年8月2日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年8月1日 | 対象者 | ＧＭＯクリックホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明について |
| 平成24年8月1日 | 公開買付者 | ＦＸプライム株式会社株式に対する公開買付け開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
GMOｸﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ (GMOインターネット100％子会社) |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E26815 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.gmo-click.com/ | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | FXプライム㈱ | 証券番号 | 8711 | EDINET | E21602 |
| URL | http://www.fxprime.com/index.html | 業種 | 証券業 | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 |
N/A（IKP財務データーベース未対応業種） |
||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 大和証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年８月２日から平成24年９月12日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 8,099,910 | 4,568,500 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 410円 | 買付け等に要する資金 | 3,384百万円 | 公表前日終値 | 195円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 110.26％ | 108.12％ | 96.17％ |
75.97％ |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | グローウィン・パートナーズ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 195円から232円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 393円から444円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価基準法 | 評価額１ | 192円から233円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 386円から432円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,600,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 3,600,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| あおぞら銀行による借入。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※社外監査役中島氏は伊藤忠商事の従業員であるため決議に不参加。
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