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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年8月21日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年7月10日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書 |
| 平成24年7月6日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年7月6日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年7月5日 | 対象者 | アヴネット・インクの完全子会社であるメメック・グループ・リミテッドによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年7月5日 | 公開買付者 | Avnet, Inc. Announces a Tender Offer for Internix, Inc. |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
メメック・グループ・リミテッド (米Avnet, Inc完全子会社) |
証券番号 | N/A | EDINET | E26752 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.avnet.com/ | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | インターニックス㈱ | 証券番号 | 2657 | EDINET | E002918 |
| URL | http://www.internix.co.jp/index.html | 業種 | 卸売業 | 市場 |
東証 |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SMBCフレンド証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年７月６日から平成24年８月20日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 9,750,555 | 6,500,696 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 665円 | 買付け等に要する資金 | 6,412百万円 | 公表前日終値 | 354円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 85.0％ | 89.3％ | 88.8％ |
82.5％ |
〔備 考〕
| 新株予約権は、役員又は従業員に対するストックオプションとして発行されたものであり、新株予約権の権利行使にかかる条件として、本新株予約権の行使時において対象者又は対象者の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役又は使用人のいずれかの地位にあることを要するとされ、当社が本公開買い付けによる本新株予約権を行使したとしてもこれを行使できず、また本新株予約権の行使価額（968円）が本公開買付価格である655円を上回っていることから、本新株予約権の買付価格は、１個当たり１円としています。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | プライスウォーターハウスクーパース | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価基準方式 | 評価額１ | 345円から353円 |
| 評価方法２ | 類似会社比準方式 | 評価額２ | 335円から350円 |
| 評価方法３ | DCF方式 | 評価額３ | 514円から673円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | KPMG FAS | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 345円から353円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 492円から791円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 6,486,989千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | 6,486,989千円 |
〔備 考〕
| Avnet Holding UK Limited（公開買付者の100％親会社で、Avnetの100％子会社）から出資。Avnet Holding UK LimitedはAvnet, Incから融資により調達予定。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
TMI総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 米永栄一氏（対象者社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー２ | 熊谷均氏（公認会計士、トラスティーズFAS株式会社代表取締役パートナー） | ||
| メンバー３ | 西田章氏（弁護士、西田法律事務所） | ||
※特になし。
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