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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年7月27日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年6月28日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年6月28日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年6月27日 | 対象者 | エムスリー株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
| 平成24年6月27日 | 公開買付者 | 株式会社ＭＩＣメディカル株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
エムスリー㈱ |
証券番号 | 2413 | EDINET | E05425 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://corporate.m3.com/ | 業種 | サービス業 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | |||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱MICメディカル | 証券番号 | 2166 | EDINET | E005723 |
| URL | http://www.micjp.co.jp/j/ | 業種 | サービス業 | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年６月28日から平成24年７月26日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 14,066 | 9,378 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 181,412円 | 買付け等に要する資金 | 2,605百万円 | 公表前日終値 | 92,500円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 96.12％ | 100.46％ | 91.44％ |
96.86％ |
〔備 考〕
| 新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使時において対象者の取締役、監査役、従業員又はこれらに準じる地位にあること等を要するとされている。公開買付者が本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使できないと解されることから、本新株予約権の買取価格を１個について１円と設定。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 90,500円から94,777円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 134,390円から188,767円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 163,408円から197,984円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みらいコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 90,500円から94,777円 |
| 評価方法２ |
類似会社比較法 |
評価額２ | 71,299円から117,405円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 155,681円から209,089円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,300,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 3,300,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※取締役のうち、松本慎二氏及び小原亮一氏は利益相反の疑い回避の観点から審議及び決議に参加していない。
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