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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年6月25日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年6月6日 | 対象者 | 意見表明報告書の訂正報告書の提出 |
| 平成24年6月6日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年5月14日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年5月14日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年5月11日 | 対象者 | ＭＢＯの実施並びに当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
AAホールディングス㈱ (日本みらいキャピタル㈱が助言するNMC2007投資事業有限責任組合が全額出資) |
証券番号 | N/A | EDINET | E26597 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱アルク | 証券番号 | 2496 | EDINET | E03396 |
| URL | http://alc.irbridge.com/ja/IndividualInvestors.html | 業種 | サービス | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
対象者の代表取締役社長である平本照麿氏、同氏が代表取締役を務めるSUNMALO株式会社、平本照麿氏の親族である平本英麿氏、平本順子氏、平本和子氏の合わせて所有割合36.65％は応募予定。 なお、NCMファンドは、LPS法に基づき平成20年３月に設立されたPEファンドで、日本国内のミドルサイズのバイアウト案件を対象に、投資対象企業の企業価値向上を図ることを目的としている。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 東海東京証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年5月14日から平成24年6月22日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 113,100 | 77,275 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 27,500円 | 買付け等に要する資金 | 3,151百万円 | 公表前日終値 | 20,810円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 32.15％ | 19.84％ | 33.73％ |
51.94％ |
〔備 考〕
| 新株予約権は対象の取締役に対するストックオプションとして発行されたもの。本新株予約権の行使条件として、対象者の取締役の地位にあることが必要であり、公開買付者が本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解されることから、新株予約権の買付価格を１個あたり１円と決定。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 東海東京証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 18,099円から22,948円 |
| 評価方法２ | 類似公開会社比較法 | 評価額２ | 15,964円から25,812円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 22,028円から27,013円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | GCAサヴィアン | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 18,042円から23,021円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 22,591円から27,993円 |
| 評価方法３ | 類似会社比較法 | 評価額３ | 13,288円から18,825円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 54,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 2,600,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | 900,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | 1,900,000千円 |
〔備 考〕
| 新生銀行からのローン。金融機関以外からの借入としてはNMCファンドより。その他は、NMCファンドを引受先とした新株発行による。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
大原法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 鏑木慎治氏（公認会計士、税理士。第三者委員会委員長） | ||
| メンバー２ | 佐貫葉子氏（弁護士） | ||
| メンバー３ | 湊義和氏（税理士） | ||
※特になし。
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