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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年6月14日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年5月23日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年5月1日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年5月1日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年4月27日 | 対象者 | 支配株主であるプラス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
プラス㈱ |
証券番号 | N/A | EDINET | E02924 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.plus.co.jp/index.html | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ビズネット㈱ | 証券番号 | 3381 | EDINET | E03396 |
| URL | http://www.biznet.co.jp/ | 業種 | 卸売業 | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、完全子会社を通じた間接保有も含めて、対象会社の普通株式11,112,000株（保有割合49.79％）を保有し、対象会社を連結子会社としている。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年5月1日から平成24年6月13日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 12,757,656 | 8,542,704 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 102円 | 買付け等に要する資金 | 1,329百万円 | 公表前日終値 | 80円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 27.50％ | 32.47％ | 36.00％ |
45.71％ |
〔備 考〕
| 新株予約権は、行使価額が本公開買付価格を下回っており、本公開買付価格102円と行使価額50円との差額の52円に新株予約権１個の目的となる普通株式の数である100を乗じた金額である5,200円と決定。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価基準法 | 評価額１ | 70円から80円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 91円から115円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 高野総合コンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 77円から81円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 87円から129円 |
| 評価方法３ | 類似上場会社比較法 | 評価額３ | 98円から121円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,500,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 1,500,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| みずほコーポレート銀行からの借入。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 特別委員会 | 法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 大岡哲氏社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー２ | 大慈彌省氏（社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー３ | 原伸宏氏（公認会計士・税理士、アゼリア・パートナーズ株式会社代表取締役） | ||
※特になし。
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