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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年4月3日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年2月17日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年2月17日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年2月17日 | 対象者 | 支配株主であるユニー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年2月16日 | 公開買付者・対象者 |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
ユニー㈱ |
証券番号 | 8270 | EDINET | E02622 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.uny.co.jp/ | 業種 | 小売 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱サークルKサンクス | 証券番号 | 3337 | EDINET | E03453 |
| URL | http://www.circleksunkus.jp/company/ | 業種 | 小売 | 市場 |
東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| 公開買付者は対象者の普通株式40,748,372株（発行済株式総数86,183,226株に対する保有割合47.28％）を保有している。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年２月17日から平成24年４月２日まで（31営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 43,003,520 | ー | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,780円 | 買付け等に要する資金 | 76,946百万円 | 公表前日終値 | 1,329円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 33.9％ | 36.4％ | 40.0％ |
38.6％ |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 1,270円から1,330円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 1,085円から2,120円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,063円から2,122円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,271円から1,329円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 1,506円から1,783円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,623円から1,960円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 4,010,305千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 35,403,093千円 | 金融機関借入金等 (b) | 60,000,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 三菱東京UFJ銀行とコミットメントラインを設定。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 | 佐藤総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 和田芳幸氏（公認会計士、太陽ASG有限責任監査法人） | ||
| メンバー２ | 佐藤明夫氏（弁護士、佐藤総合法律事務所） | ||
| メンバー３ | 青木英成氏（弁護士、対象者の社外監査役・独立役員） | ||
※対象者の少数株主にとって不利益なものではないことを内容とする答申書を提出。
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