'12/01/31　[T.O.]エヌ・ティ・ティ・ドコモ / [Sub.]らでぃっしゅぼーや｜TOB（株式公開買付）データベース

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

Ⅰ．取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日　　付	公表企業	タ　　イ　　ト　　ル
平成24年3月13日	公開買付者	公開買付報告書の提出
平成24年3月6日	対象者	意見表報告書の訂正報告書の提出
平成24年１月31日	対象者	意見表明報告書の提出
平成24年１月31日	公開買付者	公開買付届出書の提出
平成24年１月30日	対象者	NTTドコモ・ローソン・らでぃっしゅぼーやの業務提携及び資本提携の検討に向けた基本合意について
平成24年１月30日	公開買付者	らでぃっしゅぼーや株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報					株価チャート
企業名	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	証券番号	9437	EDINET	E04463
URL	http://www.nttdocomo.co.jp/	業種	情報・通信	市場	東証１部
財務情報	年度財務情報
対象者の基本情報					株価チャート
企業名	らでぃっしゅぼーや㈱	証券番号	3146	EDINET	E22041
URL	http://www.radishbo-ya.co.jp/index.html	業種	小売業	市場	JASDAQ
財務情報	年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類	買収	対象者の賛同	賛同	二段階条項	あり
公開買付代理人	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
買付け等の期間	平成24年1月31日から平成24年3月12日まで（30営業日）

買付予定数（数）	買付予定数の下限（株）	買付予定数の上限（株）
6,990,517	3,706,600	ー

〔備　考〕

本件TOBが成立後、公開買付者により対象者を完全子会社の手続きが完了した際には、株式会社ローソンから対象者への所有割合を最大20％の出資を行う予定である。

Ⅱ．公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格	990円	買付け等に要する資金	6,970百万円	公表前日終値	714円

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値	対過去1カ月終値単純平均	対過去３カ月終値単純平均	対過去６カ月終値単純平均
38.7％	38.1％	36.6％	38.1％

〔備　考〕

本件TOBは普通株式以外に新株予約権（第２回、第３回、第４回、第５回、第６回）を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である990円と各新株予約権の対象者の普通株式１株当たりの行使価格との差額に当該新株予約権１個の目的となる普通株式の数である100（各回の新株予約権とも100）を乗じた金額としている。具体的には、第２回新株予約権31,300円、第３回新株予約権31,300円、第４回新株予約権14,000円、第５回新株予約権14,000円、第６回新株予約権14,000円とする。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無		無
評価方法１	市場株価分析	評価額１	717円から725円
評価方法２	類似会社比較分析	評価額２	564円から777円
評価方法３	DCF分析	評価額３	941円から1,145円

対象者による評価状況
第三者算定機関	野村證券
フェアネスオピニオンの有無		無
評価方法１	市場株価平均法	評価額１	714円から725円
評価方法２	類似会社比較法	評価額２	661円から941円
評価方法３	DCF法	評価額３	777円から1,477円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d)		9,058,491千円
保有預金等 (a)	9,058,491千円	金融機関借入金等 (b)	ー
金融機関以外 (c)	ー	その他の資金調達方法 (d)	ー

〔備　考〕

N/A

Ⅲ．第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置	N/A（取締役会）	法律事務所	森・濱田松本法律事務所
メンバー１	今村正昭氏（対象者社外監査役、独立役員）
メンバー２	秋山進氏（対象者社外監査役、独立役員）
メンバー３	N/A