株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'12/01/20 [T.O.]フジ・メディア・サービス / [Sub.]サンケイビル

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◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

㈱フジ・メディア・サービス

(㈱フジ・メディア・ホールディングス)

証券番号  4676 EDINET E04462
URL http://www.fujimediahd.co.jp/ 業種 情報・通信 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ㈱サンケイビル 証券番号 8809 EDINET E03860
URL http://www.sankeibldg.co.jp/ 業種 不動産 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
フジ・メディア・ホールディングスが対象者株式を20,394,000株(所有割合29.85%)を所有し、対象者を持分法適用会社としている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ(一部再委託 大和証券)
買付け等の期間 平成24年1月20日から平成24年3月1日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
44,364,301 ー ー

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 740円 買付け等に要する資金 33,136百万円 公表前日終値 297円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
149.16% 148.32% 138.71% 112.03%

 

〔備 考〕

本件TOBは普通株式以外に新株予約権を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である740円と新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価格639円との差額である101円に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である1,000を乗じた金額である101,000円と決定している。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 大和証券キャピタル・マーケッツ
フェアネスオピニオンの有無 無
評価方法1 市場株価法 評価額1 298円から351円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 358円から513円
評価方法3 DCF法 評価額3 551円から808円
対象者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無 無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 292円から351円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 469円から943円
評価方法3 DCF法 評価額3 670円から1,514円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 千円
保有預金等 (a) ー 金融機関借入金等 (b) ー
金融機関以外 (c) 35,000,000千円 その他の資金調達方法 (d) ー

 

〔備 考〕

親会社フジ・メディア・ホールディングスからの貸付(c)による。

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 独立した第三者委員会の設置 法律事務所 (公開買付者)長島・大野・常松法律事務所/(対象者)伊藤・見富法律事務所
メンバー1 岩崎輝一郎氏(対象者社外監査役)
メンバー2 尾崎行正氏(弁護士、尾崎法律事務所)
メンバー3 恩田勲氏(公認会計士・税理士、㈱GTM総研代表取締役CEO)

※対象者は独立した第三者委員会から答申書を入手している。

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