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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年2月28日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年1月17日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年１月17日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成23年８月１日 | 公開買付者・対象者 | 豊田通商式会社およびエレマテック株式会社の資本業務提携契約締結のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
豊田通商㈱ |
証券番号 | 8015 | EDINET | E02505 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.toyota-tsusho.com/index.html | 業種 | 卸売業 | 市場 | 東証一部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | エレマテック㈱ | 証券番号 | 2715 | EDINET | E02941 |
| URL | http://www.elematec.com/ | 業種 | 卸売業 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関関係等 | |||||
| 資本関係等は特になし。平成23年8月1日に本TOBを前提とした資本業務提携を締結。国内外の競争法等の必要な手続きを完了し本TOBを実施。大株主により合計4,159,980株（保有割合20.32％）については応募の合意を得ている。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年1月17日から平成24年2月27日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 10,441,500 | ー | 10,441,500 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,540円 | 買付け等に要する資金 | 16,224百万円 | 公表前日終値 | 1,097円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 40.4％ | 34.0％ | 44.1％ | 40.9％ |
〔備 考〕
| 公表日終値は、TOB実施を前提とした資本業務提携契約の公表を行った平成23年8月1日の前営業日である平成23年7月29日の終値としている（公開買付価格は平成23年8月1日の資本業務提携契約の公表時点で既に決定していた）。なお、公開買付届出書提出日である平成24年1月17日の前営業日である平成24年1月17日の終値は1,281円である。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 1,069円から1,149円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 693円から1,299円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,039円から2,128円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,069円から1,149円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 1,241円から1,459円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,431円から1,593円 |
〔備 考〕
| 対象者エレマテックは、平成23年8月1日の資本業務提携の公表から５カ月以上が経過し、その後の市場環境等の変化を考慮する必要があること並びに対象者の公表された業績予想修正等を考慮する必要があることから、本公開買付価格の適正性を改めて判断するため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より平成24年1月13日付で株式価値算定書を取得している。これによれば、市場株価法：1,069円～1,149円、類似会社比較法：1,215円～1,520円、DCF法：1,491円～1,649円と算定されている。 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 43,001,136千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 43,001,136千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | － | その他の資金調達方法 (d) | ー |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A（取締役会にて検討） | 法律事務所 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※対象者は、大株主である代表取締役会長櫻井氏、代表取締役副会長大西氏を除く取締役会で検討している。
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