HOME > TOB(株式公開買付)データベース > 2012年2月 TOB(公開買付)データベース > '12/02/17 [T.O.]ユニー / [Sub.]サークルKサンクス

'12/02/17 [T.O.]ユニー / [Sub.]サークルKサンクス

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年4月3日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年2月17日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年2月17日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年2月17日 対象者 支配株主であるユニー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成24年2月16日 公開買付者・対象者

当社子会社である株式会社サークルKサンクス株式に対する公開買付けの開始及び持株会社体制への移行に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

ユニー

証券番号  8270 EDINET E02622
URL http://www.uny.co.jp/ 業種 小売 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟TークルKサンクス 証券番号 3337 EDINET E03453
URL http://www.circleksunkus.jp/company/ 業種 小売 市場

東証1部

財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は対象者の普通株式40,748,372株(発行済株式総数86,183,226株に対する保有割合47.28%)を保有している。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成24年2月17日から平成24年4月2日まで(31営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
43,003,520

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,780円 買付け等に要する資金 76,946百万円 公表前日終値 1,329円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
33.9% 36.4% 40.0%

38.6%

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 1,270円から1,330円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 1,085円から2,120円
評価方法3 DCF法 評価額3 1,063円から2,122円
対象者による評価状況
第三者算定機関 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 1,271円から1,329円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 1,506円から1,783円
評価方法3 DCF法 評価額3 1,623円から1,960円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 4,010,305千円
保有預金等 (a) 35,403,093千円 金融機関借入金等 (b) 60,000,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三菱東京UFJ銀行とコミットメントラインを設定。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所 佐藤総合法律事務所
メンバー1 和田芳幸氏(公認会計士、太陽ASG有限責任監査法人)
メンバー2 佐藤明夫氏(弁護士、佐藤総合法律事務所)
メンバー3 青木英成氏(弁護士、対象者の社外監査役・独立役員)

※対象者の少数株主にとって不利益なものではないことを内容とする答申書を提出。

前へ  次へ

 

 

 

 

このページの先頭へ戻る