株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'14/05/16 [T.O.]ゼニス・ロジスティクス・リミテッド / [Sub.]ゼロ

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成26年6月13日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成26年5月16日 対象者 意見表明報告書の提出
平成26年5月16日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成26年5月15日 対象者 ゼニス・ロジスティクス・リミテッドによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及びタン・チョン・インターナショナル・リミテッドとの資本業務提携のお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

ゼリス・ロジスティクス・リミテッド

証券番号

N/A

EDINET

E30660

URL N/A 業種

N/A

市場

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

㈱ゼロ

証券番号 9028 EDINET E04230
URL http://www.zero-group.co.jp/ 業種

陸運業

市場 東証2部
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の株券等の取得及び保有を主たる目的として、バミューダ諸島において設立され、香港証券取引所に上場するタン・チョン・インターナショナル・リミテッド(Tan Chong International Limited)の関係会社による出資を受けて、香港法に基づき設立された有限責任会社です。

公開買付者は、TCILの完全子会社であるティーシー・モーター・パシフィック・リミテッド(TC Motor Pacific Linited)の完全子会社であるアドバンス・パシフィック・ホールディングス・リミテッド(Advance Pacific Hokdings Limited)が発行済株式の80%を出資し、TCILの完全子会社であるティー・シー・モーターズ・エス・リミテッド(TC Motors (S) Limited)の完全子会社であるタン・チョン・アンド・サンズ・モーター・コー・エス・ピーティーシー・リミテッド(Tan Chong & Sons Motor Co (S) Pte. Limited)の完全子会社であるゼニス・ロジスティクス・ピーティーシー・リミテッド(Zenith Logistics Pte. Linited)が発行済株式の20%を出資し、本公開買付けのために香港法に基づき設立された有限責任会社である。

公開買付者は、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場している対象者の普通株式を所有していないが、公開買付者の株主であるZLPLが対象者株式3,915,400株(所有割合22.91%)を所有しており、対象者の主要株主である筆頭株主に該当する。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社化 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人

東海東京証券

買付け等の期間 平成26年5月16日から平成26年6月12日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

4,802,000

1,896,000 4,802,000

 

〔備 考〕

N/A

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 830円 買付け等に要する資金 4,024百万円 公表前日終値 610円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
36.07% 33.44% 28.88%

32.80%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 太陽ASG有限責任監査法人
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 597円~644円
評価方法2 類似会社比準法 評価額2 555円~822円
評価方法3 DCF法 評価額3 772円~843円
対象者による評価状況
第三者算定機関 株式会社AGSコンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 597円~644円
評価方法2 類似会社比準法 評価額2 702円~859円
評価方法3 DCF法 評価額3 726円~926円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 4,147,675千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b)

金融機関以外 (c) 4,147,675千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

【金融機関以外】

ティーシー・エクイティ・リミテッド:2,073,873千円

モーター・イメージ・チャイナ・リミテッド:2,073,837千円

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

取締役会

法律事務所

N/A

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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