株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'14/05/19 [T.O.]日本瓦斯 / [Sub.]日本瓦斯

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Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成26年6月18日 公開買付者(自己株式) 公開買付報告書の提出
平成26年5月19日 公開買付者(自己株式) 公開買付届出書の提出

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

日本瓦斯㈱

証券番号 8174 EDINET E03051
URL http://www.nichigas.co.jp/ 業種 小売業 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 自己株式方式 証券番号 N/A EDINET N/A
URL N/A 業種 N/A 市場

N/A

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、平成23年9月28日に、国際的金融機関であるJP Morgan Chase & Co.の世界的な投資部門であるOne Equity Partners傘下のOEP NG LLCと資本業務提携契約を締結するとともに、平成23年10月18日、同社を引き受け先とする第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分を行い、その結果、OEPは、当該新株式の発行で3,600,000株、同じく当該自己株式の処分で5,400,000株、合計9,000,000株(所有割合18.53%)を取得した。

平成26年4月下旬頃、OEP及びその共同保有者であるOEP NG COINVEST LLCから、当社グループの企業価値向上に十分な成果が見られたことから、その保有する公開買付者普通株式の全部(保有株式数9,531,100株(所有割合19.63%))を売却したい旨の申し出を受けた。

公開買付者は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる公開買付者普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、並びに公開買付者の財務状況等を総合的に鑑み、OEP保有株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始した。

◆取引基本情報

取引種類

自己株式

対象者の賛同 N/A 二段階条項 なし
公開買付代理人

SMBC日興証券

買付け等の期間

平成26年5月19日から平成26年6月17日まで(22営業日)

 

買付予定数(数)超過予定数(株)計(株)
10,000,000 10,000,000

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,510円 買付け等に要する資金 15,123百万円 公表前日終値 1,678円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
▲10.01% ▲5.74% 7.09%

ー%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 16,396,459千円
保有預金等 (a) 16,396,459 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

預金等には、以下の借入金115億円が含まれている。

三菱東京UFJ銀行:5,000,000千円(当座貸越契約)

みずほ銀行:3,500,000千円(当座貸越契約)

三井住友銀行:3,000,000千円(当座貸越契約)

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A 法律事務所 N/A
メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※特になし。

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