'14/05/15　[T.O.]常若コーポレーション / [Sub.]ローランド

㈱常若コーポレーション

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E30693

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ローランド㈱

その他製品

公開買付者は、対象者の株券等を取得および所有すること等を主たる事業の内容として平成26年４月21日に設立された株式会社であり、Taiyo Jupiter Holdings, L.P.がその発行済株式（１株）の全てを所有し、対象者の代表取締役社長である三木純一が、その代表取締役を務めている。公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日までに、Taiyo HLDに対して1,000,000株の第三者割当増資を行う予定である。

Taiyo HLDは、平成26年４月22日に、公開買付者への出資を目的として、ケイマン諸島法に基づき設立された特別目的投資ファンドであり、Taiyo Pacific Partners L.P.グループのTaiyo Jupiter Holdings GP Ltd.をジェネラル・パートナーとし、Taiyo Pacific Partners L.P.が実質的にその運営管理を行っている。Taiyo Pacific Partners L.P.は、平成13年に、米国デラウェア州法に基づき設立された日本市場への投資を目的とする投資ファンドであり、日本における友好的かつ提案型の株主となるべく、米国ワシントン州を拠点として、戦略的コンサルティング、投資マネジメント及び日本語能力を活用しつつ、アジアの公開企業に対して総額約25億USドルの投資を行っている。

Taiyo Pacific Partners L.P.は、平成15年以来、傘下の複数のファンドを通じて対象者に対する投資を行っており、傘下の複数のファンドを合計して、対象者普通株式2,183,300株（所有割合9.84％）を保有している。

野村證券

22,197,654

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34.4％

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32,500,000千円

【金融機関借入金等】

りそな銀行：ブリッジローン9,000,000千円、タームローンＡ6,000,000千円、タームローンＢ17,500,000千円

【その他の資金調達方法】

Taiyo HLDによる普通株式の引受けによる出資：11,200,000千円

第三者委員会

中村・角田・松本法律事務所

水野信次氏（委員長、弁護士）

西田不二夫氏（対象者社外取締役）

佐野哲哉氏（公認会計士）