'14/08/13　[T.O.]AMK / [Sub.]プラネックスホールディング｜TOB（株式公開買付）データベース｜インターナレッジ・パートナーズ（公認会計士・税理士）

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Ⅰ．取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報					株価チャート
企業名	㈱AMK	証券番号	N/A	EDINET	E30871
URL	N/A	業種	N/A	市場	N/A
対象者の基本情報					株価チャート
企業名	プラネックスホールディング㈱	証券番号	6784	EDINET	E05722
URL	http://www.planexhd.co.jp/	業種	電気機器	市場	JASDAQ
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は、対象者の株券等を取得および所有すること等を主たる事業の内容として平成26年７月11日に設立つされた株式会社であり、対象者の普通株式を4,024,400株（所有割合52.94％）を所有する対象者の筆頭株主であるドリームイメージズ有限会社がその発行済株式の全てを所有し、対象者普通株式926,108株（所有割合12.18％）を所有する対象者の第二位株主であり、対象者の代表取締役会長の久保田克昭が、その代表取締役を務めている。なお、久保田氏はドリームイメージズ有限会社の発行済株式の全てを所有している。

◆取引基本情報

買付予定数（数）	買付予定数の下限（株）	買付予定数の上限（株）
2,650,792	1,325,400	ー

〔備　考〕

N/A

◆公開買付価格

公開買付価格	600円	買付け等に要する資金	1,628百万円	公表前日終値	421円

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値	対過去1カ月終値単純平均	対過去３カ月終値単純平均	対過去６カ月終値単純平均
42.5％	38.6％	36.4％	18.1％

〔備　考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

対象者による評価状況
第三者算定機関	ﾀﾚｽ･ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社
フェアネスオピニオンの有無		無
評価方法１	市場株価法	評価額１	434円～510円
評価方法２	DCF法	評価額２	417円～460円
評価方法３	類似会社比較法	評価額３	302円～320円

〔備　考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

〔備　考〕

【金融機関以外】

ドリームイメージズ有限会社：1,700,000千円

※ドリームイメージズはみずほ銀行より本公開買付けの成立を条件として1,700百万円を限度として融資を受ける用意がある旨の確認あり。　

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置	第三者委員会	法律事務所	(公開買付者)ライブラ法律会計事務所 (対象者)法律事務所ＤＵＯＮ
メンバー１	荒木祐一氏（委員長、社外監査役）
メンバー２	山﨑貴史氏（社外監査役）
メンバー３	遠山康氏（弁護士）

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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