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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成26年8月8日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成26年8月8日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成26年8月7日 | 対象者 | ヤフー株式会社による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成26年8月7日 | 公開買付者 | シナジーマーケティング株式会社（証券コード：3859）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
ヤフー㈱ |
証券番号 |
4689 |
EDINET |
E05000 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://docs.yahoo.co.jp/ | 業種 |
情報・通信 |
市場 |
東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
シナジーマーケティング㈱ |
証券番号 | 3859 | EDINET | E05722 |
| URL | http://www.synergy-marketing.co.jp/ | 業種 |
情報・通信 |
市場 | JASDAQ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
野村證券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成26年８月８日から平成26年９月24日まで（32営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
9,196,857 |
6,131,300 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,006円 | 買付け等に要する資金 | 9,349百万円 | 公表前日終値 | 720円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 39.72％ | 37.50％ | 47.28％ |
50.73％ |
〔備 考〕
|
新株予約権については、対象者及び対象者の子会社の役員及び従業員に対するストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、対象者又は対象者子会社の役員又は従業員であることが条件とされている。また、本新株世客賢の新株予約権者が、これを譲渡（本公開買付けにおける売付けを含む。）するには、対象者取締役会の承認を要するものとされている。当該条件及び譲渡制限により、公開買付者は、本新株予約権を買付けた上で行使することはできないと解されることから、公開買付者は第三者算定機関に対して本新株予約権の価値算定を依頼せず、本新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定した。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 667円～732円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 894円～1,073 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | デロイト トーマツ フィナンシャルアドバイザリー | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 667円～732円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 918円～1,065円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 34,833,907千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 34,833,907千円 | 金融機関借入金等 (b) |
ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
取締役会 |
法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ |
N/A |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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