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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成26年7月10日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成26年7月10日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成26年7月9日 | 対象者 | 支配株主である豊田通商株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨のお知らせ |
| 平成26年7月9日 | 公開買付者 | 株式会社トーメンエレクトロニクス株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
豊田通商㈱ |
証券番号 |
8015 |
EDINET |
E02505 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.toyota-tsusho.com/ | 業種 |
卸売業 |
市場 |
東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱トーメンエレクトロニクス |
証券番号 | 7558 | EDINET | E02873 |
| URL | http://www.tomen-ele.co.jp/ | 業種 |
食料品 |
市場 | 東証１部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式6,496,000株（所有割合40.16％）を所有しており、実質支配力基準に基づき、対象者を連結子会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
野村證券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成26年７月10日から平成26年８月21日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
9,677,708 |
ー | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,650円 | 買付け等に要する資金 | 16,074百万円 | 公表前日終値 | 1,187円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 39.0％ | 32.9％ | 41.1％ |
45.6％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 1,133円～1,242円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 1,264円～1,825円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,425円～1,945円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 1,135円～1,228円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較分析 | 評価額２ | 1,143円～1,749円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 1,382円～1,875円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 83,812,767千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 83,812,767千円 | 金融機関借入金等 (b) |
ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
第三者委員会 |
法律事務所 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
高橋明人氏（弁護士、高橋・片山法律事務所） |
||
| メンバー２ |
長谷川臣介氏（公認会計士、長谷川公認会計士事務所） |
||
| メンバー３ |
半田高史氏（公認会計士、ホワイトペア国際監査法人） |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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