'14/07/01　[T.O.]CSMﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ / [Sub.]SBIモーゲージ｜TOB（株式公開買付）データベース

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

Ⅰ．取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報					株価チャート
企業名	CSMホールディングス㈱ (カーライル・グループ)	証券番号	N/A	EDINET	E30773
URL	N/A	業種	N/A	市場	N/A
対象者の基本情報					株価チャート
企業名	SBIモーゲージ㈱	証券番号	N/A	EDINET	E27670
URL	http://www.sbim.jp/corporate/	業種	N/A	市場	N/A(KDR)
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は、対象者株券等を取得および保有し日韓公開買付け終了後に対象者の事業活動の支配管理することを主たる目的として設立された株式会社である。カーライル・グループに属する投資ファンドでありケイマン諸島法に基づき平成26年５月２日設立されたリミテッド・パートナーシップであるCJP CSM Holdings, L.P.により100％保有されている。本公開買付けは、本公開買付けと並行して韓国で行われる韓国公開買付けと併せて、対象者株券等の全てを取得することを目的とするための一連の取引の一環として実施されるものである。対象者は、韓国取引所有価証券市場（KOSPI）に韓国預託証券（KDR）を上場している。

◆取引基本情報

買付予定数（数）	買付予定数の下限（株）	買付予定数の上限（株）
23,741,000	ー	ー

〔備　考〕

N/A

◆公開買付価格

公開買付価格	18,000ｳｫﾝ	買付け等に要する資金	42,793百万円	公表前日終値	15,100ｳｫﾝ

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値	対過去1カ月終値単純平均	対過去３カ月終値単純平均	対過去６カ月終値単純平均
19.21％	30.27％	34.14％	42.56％

〔備　考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

〔備　考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

〔備　考〕

【金融機関借入金等】

みずほ銀行：24,000,000千円

【その他の資金調達方法】

SBIホールディングスによる普通株式の引受による出資：2,000,000千円

東京海上メザニン１号投資湯事業有限責任組合によるA種優先株式の引受による出資：5,000,000千円

※東京海上メザニン株式会社を無限責任組合員とする

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置	第三者委員会	法律事務所	TMI総合法律事務所
メンバー１	六川浩明氏（社外取締役、弁護士、小笠原六川国際総合法律事務所）
メンバー２	穴田卓司氏（社外監査役、公認会計士、佐藤総合法律事務所）
メンバー３	鈴木健太郎氏（外部有識者、弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務所）

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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