'14/06/24　[T.O.]OPI・１１ / [Sub.]アーク

OPI・１１㈱

N/A

E30764

N/A

N/A

㈱アーク

その他製品

公開買付者は、対象者への投資を事業目的に平成26年５月に設立された株式会社である。公開買付者の発行済全株式は、オリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社を事業執行組合員とし、オリックス株式会社を組合員とするOPI2002投資事業組合が保有している。OPI2002投資事業組合は民法上の組合である。

みずほ証券

270,555,839

N/A

55円

(A種220円)

(B種165円)

(C種165円)

▲78.17％

N/A

公開買付者は、オリックスが入札プロセスにおいて提示した価格を基に、経済情勢、業界の動向等を踏まえつつ、支援機構との間で協議・交渉を行い、その結果、平成26年５月下旬に最終的に、対象者普通株式１株当たり５５円とすることで合意した。

A種優先株式の買付価格については、実質的に本公開買付価格と同価格になるよう、当該A種優先株式付されているA種優先株式普通株式対価取得請求権が行使されたと仮定し、当該仮定のもとで、A種優先株式１株を転換することによって取得される対象者普通株式４株を本公開買付けに応募した場合に得られる金額と同額になるよう220円と定めている。

B種及びC種優先株式の買付価格については、 実質的に本公開買付価格と同価格になるよう、当該B種優先株式付されているB種優先株式普通株式対価取得請求権及びC種優先株式に付されているC種優先株式普通株式対価取得請求権がそれぞれ行使されたと仮定し、当該仮定のもとで、B種及びC種優先株式１株を転換することによって取得される対象者普通株式３株を本公開買付けに応募した場合に得られる金額と同額になるよう165円と定めている。

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【その他の資金調達方法】

OPI2002投資事業組合による出資：24,000,000千円

独立委員会

森・濱田松本法律事務所

山田庸男氏（社外監査役）

中西敏彰氏（社外監査役）

安原徹氏（外部有識者、公認会計士）