株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'14/03/14 [T.O.]SOPARJA SPRL / [Sub.]ミネルヴァ・ホールディングス

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Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル

平成26年5月19日

公開買付者 公開買付報告書の提出

平成26年4月28日

公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出

平成26年3月19日

公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成26年3月14日 対象者 意見表明報告書の提出
平成26年3月14日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成26年3月13日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

ソパージャ エス ピー アール エル

証券番号

3090

EDINET

E25753

URL N/A 業種

N/A

市場

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

ミネルヴァ・ホールディングス㈱

証券番号 3090 EDINET E03501
URL http://minerva-hd.com/ 業種 小売業 市場 JQG
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、欧州を代表するアウトドア・スポーツの小売及び製造を行う事業法人Decathlon S.A.を中心とした企業グループであるオキシレングループの投資窓口会社であり、平成20年5月に、デカトロンから約99%の出資を受け、ベルギー法に準拠して設立された法人である。

公開買付者は、対象者が平成23年6月14日付開示資料「Soparja Sprl(オキシレングループ)との業務・資本提携及び第三者割当による新株発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ」にて公表した対象者による第三者割当増資を引き受けたことに基づき、対象者普通株式426,000株(所有割合29.98%)を保有する対象者の筆頭株主である。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人

三田証券

買付け等の期間 平成26年3月14日から平成26年5月16日まで(42営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

626,974

355,150

 

〔備 考〕

N/A

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 935円 買付け等に要する資金 944百万円 公表前日終値 713円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
31.1% 31.3% 29.7%

33.2%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三田証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 702円~721円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 670円~713円
評価方法3 DCF法 評価額3 891円~988円
対象者による評価状況
第三者算定機関 株式会社赤坂国際会計
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 702円~721円
評価方法2 DCF法 評価額2 810円~869円
評価方法3 類似会社比較法 評価額3 290円~777円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 1,041,139千円
保有預金等 (a) 1,041,139千円 金融機関借入金等 (b)

金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

保有預金等のうち、金融機関以外からの借入1,041,139千円を含む(Decathlon S.A.からの借入)。

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

鳥飼総合法律事務所

メンバー1

小野昌史氏(弁護士)

メンバー2

池田勉氏(公認会計士・税理士)

メンバー3

佐藤恒一氏(常勤社外監査役)

メンバー4

 大社こう(旧字のためひらがな表記)氏(社外監査役)

メンバー5

西川繁氏(社外監査役) 

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