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'13/08/23 [T.O.]ティー・ジィー・シィー/ [Sub.]天龍木材

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年10月8日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年8月23日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年8月23日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年8月22日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

ティー・ジィー・シィー

証券番号

N/A

EDINET E27820
URL http://www.aeon.info/ 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 天龍木材 証券番号

7904

EDINET E00620
URL http://www.tenryu.co.jp/ 業種 卸売 市場 名証
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の株券等を所得及び所有すること等を主たる目的として、平成25年7月17日に設立された。公開買付者の発行済株式は、公開買付者の代表取締役であり、かつ対象者の代表取締役副社長である伊藤徹、公開買付者の取締役であり、かつ対象者の常務取締役である山崎直哉氏及び公開買付者の取締役であり、かつ対象者の取締役である鈴木邦利氏がその全てを所有している。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人

野村證券

買付け等の期間 平成25年8月23日から平成25年10月7日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

8,914,681

6,270,262

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 75円 買付け等に要する資金 722百万円 公表前日終値 64円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
17.2% 17.2% 17.2%

11.9%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 株式会社エスネットワークス
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 64円から67円
評価方法2 DCF法 評価額2 算定困難
評価方法3 類似会社比較法 評価額3 算定困難
対象者による評価状況
第三者算定機関 プルータス・コンサルティング
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 市場株価法 評価額1 64円から67円
評価方法2 DCF法 評価額2 算定困難
評価方法3 類似会社比較法 評価額3 算定困難

 

〔備 考〕

対象者において多額の有利子負債があるため、DCF法及び類似会社比較法はともに算定できない旨のコメントあり。

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 2,900,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 2,900,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

スルガ銀行:当座貸越契約(極度額29億円)

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

潮見坂綜合法律事務所

メンバー1

西岡祐介氏(弁護士、二重橋法律事務所)

メンバー2

石井豊氏(ウェイドアドバイザリー株式会社代表取締役)

メンバー3

岩田厚氏(対象者社外監査役、独立役員)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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