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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年10月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年8月9日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年8月9日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年8月9日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年8月8日 | 対象者 | ＭＢＯの実施および応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
NMホールディングス㈱ |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E25212 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ワイズマン | 証券番号 |
3752 |
EDINET | E04489 |
| URL | http://www.wiseman.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | ジャスダック |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者株式を取得及び保有することを主たる事業の内容として平成25年７月３日に設立された株式会社であり、対象者の筆頭株主であり代表取締役会長である南舘伸和氏がその発行済株式の全てを所有し、かつその代表取締役を務めている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 |
あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
SMBC日興証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年８月９日から平成25年10月９日まで（42営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
3,699,900 |
2,575,500 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 |
50,000円 (※500円) |
買付け等に要する資金 | 1,903百万円 | 公表前日終値 | 37,600円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 33.0％ | 46.2％ | 49.8％ |
40.6％ |
〔備 考〕
|
本公開買付価格は500円。これは、本株式分割により平成25年10月１日を効力発生日として対象者普通株式が１株につき100株の割合をもって分割されることを考慮した後の価格を設定しているので、本株式分割効力発生前に換算した買付け等の価格（公開買付価格）は、対象者普通株式１株につき金50,000円となる。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | GCAサヴィアン | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 33,377円から37,600円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 27,290円から64,735円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 44,829円から53,171円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 日比谷監査法人 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 34,358円円から36,108円 |
| 評価方法２ | 類似企業比較法 | 評価額２ | 41,125円から68,387円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 41,489円から56,631円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 6,150,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 5,000,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | 500,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | 650,000千円 |
〔備 考〕
|
【金融機関借入金等】 北日本銀行：タームローンA 2,000,000千円、タームローンB 3,000,000千円 【金融機関以外】 MCo3号投資事業有限責任組合：タームローン 500,000千円（平成33年4月16日一括返済） 【その他の資金調達方法】 南舘伸和氏による出資：390,000千円 南舘聡一郎氏による出資：15,000千円 有限会社サウスによる出資：245,000千円 （各自は北日本銀行から出資額限度とする融資証明書を取得） |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
第三者委員会 |
法律事務所 |
シティユーワ法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
鈴木康弘氏（委員長、社外監査役） |
||
| メンバー２ |
山崎想夫氏（公認会計士、税理士） |
||
| メンバー３ |
多田光毅氏（弁護士、隼あすか法律事務所所属） |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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