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'13/08/09 [T.O.]NMホールディングス/ [Sub.]ワイズマン

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年10月10日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年8月9日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年8月9日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年8月9日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年8月8日 対象者 MBOの実施および応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

NMホールディングス

証券番号

N/A

EDINET E25212
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟純Cズマン 証券番号

3752

EDINET E04489
URL http://www.wiseman.co.jp/ 業種 情報・通信 市場 ジャスダック
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者株式を取得及び保有することを主たる事業の内容として平成25年7月3日に設立された株式会社であり、対象者の筆頭株主であり代表取締役会長である南舘伸和氏がその発行済株式の全てを所有し、かつその代表取締役を務めている。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛成 二段階条項

あり

公開買付代理人

SMBC日興証券

買付け等の期間 平成25年8月9日から平成25年10月9日まで(42営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

3,699,900

2,575,500

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格

50,000円

(※500円)

買付け等に要する資金 1,903百万円 公表前日終値 37,600円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
33.0% 46.2% 49.8%

40.6%

 

〔備 考〕

本公開買付価格は500円。これは、本株式分割により平成25年10月1日を効力発生日として対象者普通株式が1株につき100株の割合をもって分割されることを考慮した後の価格を設定しているので、本株式分割効力発生前に換算した買付け等の価格(公開買付価格)は、対象者普通株式1株につき金50,000円となる。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 GCAサヴィアン
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 33,377円から37,600円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 27,290円から64,735円
評価方法3 DCF法 評価額3 44,829円から53,171円
対象者による評価状況
第三者算定機関 日比谷監査法人
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 34,358円円から36,108円
評価方法2 類似企業比較法 評価額2 41,125円から68,387円
評価方法3 DCF法 評価額3 41,489円から56,631円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 6,150,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 5,000,000千円
金融機関以外 (c) 500,000千円 その他の資金調達方法 (d) 650,000千円

 

〔備 考〕

【金融機関借入金等】

北日本銀行:タームローンA 2,000,000千円、タームローンB 3,000,000千円

【金融機関以外】

MCo3号投資事業有限責任組合:タームローン 500,000千円(平成33年4月16日一括返済)

【その他の資金調達方法】

南舘伸和氏による出資:390,000千円

南舘聡一郎氏による出資:15,000千円

有限会社サウスによる出資:245,000千円

(各自は北日本銀行から出資額限度とする融資証明書を取得)

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

シティユーワ法律事務所

メンバー1

鈴木康弘氏(委員長、社外監査役)

メンバー2

山崎想夫氏(公認会計士、税理士)

メンバー3

多田光毅氏(弁護士、隼あすか法律事務所所属)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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