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'13/06/26 [T.O.]エクシング/ [Sub.]メディアクリエイト

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年8月8日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年6月26日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年6月26日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年6月25日 対象者 株式会社エクシングによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成25年6月25日 公開買付者(親会社) 当社子会社による公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

潟Gクシング

(親会社:ブラザー工業)

証券番号

N/A

(6448)

EDINET

E27618

(E01594)

URL

N/A

http://www.brother.co.jp/

業種

N/A

(電気機器)

市場

N/A

(東証)

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟<fィアクリエイト 証券番号 2451 EDINET E05499
URL http://www.m-create.co.jp/ 業種 サービス 市場 東証マザーズ
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、ブラザー工業の連結子会社である。通信カラオケ「JOYSOUND」を企画・開発する会社として設立された。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人

SMBC日興証券

買付け等の期間 平成25年6月26日から平成25年8月7日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

5,147,602

3,432,000

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 130円 買付け等に要する資金 699百万円 公表前日終値 86円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
51.2% 35.4% 22.6%

38.3%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 市場株価法 評価額1 94円から106円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 79円から126円
評価方法3 DCF法 評価額3 99円から151円
対象者による評価状況
第三者算定機関 湯浅公認会計士事務所
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 94円から106円
評価方法2 株価倍率法 評価額2 100円から125円
評価方法3 DCF法 評価額3 114円から149円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 750,000千円
保有預金等 (a) 750,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A

法律事務所

かなまち法律事務所

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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