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'13/03/12 [T.O.] S-H Japan.L.P./ [Sub.]西武ホールディングス

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年8月26日 公開買付者 公開買付報告書の訂正報告書の提出
平成25年6月3日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年5月17日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年5月16日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年4月12日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成25年4月5日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年4月2日 公開買付者 対質問回答報告書の提出
平成25年3月26日 対象者 意見表明報告書の提出(反対表明)
平成25年3月26日 対象者 サーベラス・グループによる当社株式に対する公開買付け及び同グループによる当社取締役・監査役の追加選任等の提案 に関する意見表明(反対)のお知らせ
平成25年3月12日 公開買付者 公開買付届出書の提出

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

エスーエイチジャパン・エルピー

(サーベラス・グループ)

証券番号 N/A EDINET E27420
URL

N/A

業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 叶シ武ホールディングス 証券番号 N/A EDINET E04154
URL http://www.seibuholdings.co.jp/ 業種 N/A 市場 N/A
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式を100株所有している。サーベラス・グループは、対象者の現経営陣との協力関係をより緊密にしながら、取締役・監査役の追加選任の提案を通じて、対象者のコーポレート・ガバナンス及び内部統制を強化することにより対象者の企業価値を向上させ、ひいては対象者の株主、従業員、顧客、債権者等の全てをステークホルダーの皆様の利益を確保・向上させることが必要であるとの見地から、これを迅速かつ適切に実施するにあたって、対象者の筆頭株主であるサーベラス・グループが対象者に対して今後も継続的な支援と助言等を行う意思を有していることを示すために、公開買付者による本公開買付けを通じて、対象者普通株式をサーベラス・グループとして若干買い増すことを決定した。

◆取引基本情報

取引種類 資本強化 対象者の賛同 反対 二段階条項 なし
公開買付代理人 東海東京証券
買付け等の期間

平成25年3月12日から平成25年4月23日まで(30営業日)

⇒平成25年4月5日提出の公開買付届出書の訂正届出書にて、平成25年5月17日まで延長(45営業日)

⇒平成25年5月16日提出の公開買付届出書の訂正届出書にて、平成25年5月31日まで延長(55営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

(当初)13,672,700

(訂正後)41,800,000

(当初)13,672,700

(訂正後)41,800,000

※平成25年4月5日の訂正届出書にて4%→12.23%の買い増しへ増加させている。 

 

〔備 考〕

対象者はTOBに反対である旨の意見を以下のとおり表明。

「当社経営の最優先課題である早期における良い形での株式上場を阻害する要因となる可能性があること、公開買付者が帰属するサーベラス・グループの当社の今後の経営に対する考え方は当社のステークホルダーの皆様の利益、ひいては当社の中長期的な企業価値を毀損するおそれがあると考えられること等の理由から、本公開買付けに対して反対の意見を表明することを決議いたしました。したがって、当社としては、株主の皆様の本公開買付けへの応募を推奨いたしません。」

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,400円 買付け等に要する資金

(当初)

19,421百万円

(訂正後@)

58,870百万円

(訂正後A)

58,920百万円

公表前日終値 ー円

※平成25年4月5日の訂正届出書により58,870百万円へ増額、平成25年5月17日の訂正届出書より58,920百万円へ増額。 

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
ー% ー% ー%

ー%

 

〔備 考〕

対象者の上場廃止日(平成16年12月17日)の株価485円に対してプレミアム188.66%、不正公表日(平成16年10月3日)における株価1,081円に対してプレミアム29.51%、対象者が対象者の単元未満株主から対象者株式を買い取る際の買取価格は、公開買付届出書提出日前日(平成25年3月11日)で1,175円であり、これに対するプレミアムは19.15%が付されている。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関

N/A(上場廃止前等の株価を参照)

フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1

N/A

評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A(反対のため)
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 20,000,000千円
保有預金等 (a) 20,000,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

上場に向けたガバナンス推進有識者会議

(本公開買付けについても助言)

法律事務所

N/A

メンバー1

N/A

メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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