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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年2月4日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年12月21日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年12月21日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年12月20日 | 対象者 | 株式会社ワンダーコーポレーションとの資本業務提携契約の締結及び同社による当社株式に対する公開買付に関する賛同意見表明のお知らせ |
| 平成24年12月20日 | 公開買付者 | 株式会社新星堂普通株式に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱ワンダーコーポレーション |
証券番号 |
3344 |
EDINET | E03444 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.wonder.co.jp/corporation/ | 業種 | 小売業 | 市場 | JASDAQ |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱新星堂 | 証券番号 | 7415 | EDINET | E03232 |
| URL | http://www.shinseido.co.jp/company/index.html | 業種 |
小売業 |
市場 |
JASDAQ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
対象者は債務超過状態が続いており再建が必要である。対象者の筆頭株主である大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社及び株式会社大和証券グループ本社を親会社とするのぞみ債権回収株式会社から債権についても公開買付者が取得する予定となっている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SMBC日興証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年12月21日から平成25年２月１日まで（25営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
20,000,000 |
17,500,000 | 20,000,000 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 38円 | 買付け等に要する資金 | 778百万円 | 公表前日終値 | 37円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 2.70％ | 2.70％ | 0.00％ |
0.00％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | コンピタント税理士法人 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
類似上場会社法 |
評価額１ | 21円から31円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 22円から23円 |
| 評価方法３ |
市場株価法 |
評価額３ | 37円から38円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 株式会社アミダスパートナーズ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価方式 | 評価額１ | 37円から38円 |
| 評価方法２ | DCF方式 | 評価額２ | 16円から26円 |
〔備 考〕
|
公開買付者の第三者評価会社は、企業価値の算定において負債の時価について帳簿価額ではなく、売買対象とされている債権についての時価を評価し、それを負債の時価として用いているとのコメントが付されている。 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,570,347千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 1,570,347千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 当座貸越として、300,000千円及び600,000千円を「届出日の前々日又は前日現在の預金」記載の上記普通預金に含まれている。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
小野田哲氏（社外監査役） |
||
| メンバー２ | 伊藤猛雄氏（社外監査役） | ||
| メンバー３ | 西田章氏（弁護士、西田法律事務所） | ||
※特になし。
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