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'12/07/11 [T.O.]東京証券取引所G / [Sub.]大阪証券取引所

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年8月23日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年8月8日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年7月11日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年7月11日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年7月10日 対象者 株式会社東京証券取引所グループによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ
平成24年7月10日 公開買付者 株式会社大阪証券取引所株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

鞄結桴リ券取引所グループ

証券番号 

N/A

EDINET E26745
URL http://www.tse.or.jp/index.html 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 椛蜊繽リ券取引所 証券番号 8697 EDINET E03814
URL http://www.ose.or.jp/ 業種 その他金融 市場

JASDAQ

財務情報 当社DB未対応
公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成24年7月11日から平成24年8月22日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
179,999 135,001 179,999

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 480,000円 買付け等に要する資金 86,529百万円 公表前日終値 421,000円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
14.01% 22.65% 24.35%

26.75%

 

〔備 考〕

合併比率は、公開買付者(東証):対象者(大証)=0.2019:1とする。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 <1>三菱UFJモルガン・スタンレー
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 325,000円から419,000円
評価方法2 類似会社比較分析 評価額2 316,431円から358,622円
評価方法3 DCF分析 評価額3 473,354円から660,290円
第三者算定機関 <2>野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 365,000円から382,113円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 323,415円から518,654円
評価方法3 DCF法 評価額3 473,314円から624,999円
第三者算定機関 <3>大和証券キャピタル・マーケッツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 345,024円から382,113円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 507,257円から601,967円
評価方法3 DCF法 評価額3 478,730円から762,453円
対象者による評価状況
第三者算定機関 <1>ゴールドマン・サックス証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 325,000円から482,500円
評価方法2 DCF分析 評価額2 451,647円から666,811円
評価方法3 類似会社比較法 評価額3 195,313円から538,377円
第三者算定機関 <2>SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法(基準日@) 評価額1 378,366円から392,265円
評価方法2 市場株価法(基準日A) 評価額2 367,786円から382,113円
評価方法3 類似上場会社比較法 評価額3 226,953円から497,852円
評価方法4 DCF法 評価額4 437,138円から554,947円
第三者算定機関 <3>Molis & Company UK LLP
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 365,000円から398,597円
評価方法2 類似上場企業比較法 評価額2 351,994円から453,657円
評価方法3 DCF法 評価額3 423,853円から494,027円


 

◆合併比率の算定(合併ケース)

公開買付者による合併比率の評価状況
第三者算定機関 <1>三菱UFJモルガン・スタンレー
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 類似企業比較分析 合併比率1 0.128から0.175
評価方法2 DCF分析 合併比率2 0.184から0.230
評価方法3 貢献度分析 合併比率3 0.146から0.304
第三者算定機関 <2>野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 マーケット・アプローチ 合併比率1 0.084から0.237
評価方法2 DCF法 合併比率2 0.193から0.254
評価方法3 貢献度分析 合併比率3 0.134から0.262
第三者算定機関 <3>大和証券キャピタル・マーケッツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 マーケット・アプローチ 合併比率1 0.131から0.346
評価方法2 DCF法 合併比率2 0.164から0.308
対象者による合併比率の評価状況
第三者算定機関 <1>ゴールドマン・サックス
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 貢献度分析 合併比率1 0.185から0.285
評価方法2 DCF分析 合併比率2 0.195から0.222
評価方法3 類似会社比較法 合併比率3 0.144から0.230
第三者算定機関 <2>SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 類似上場会社比較法 合併比率1 0.114から0.230
評価方法2 DCF法 合併比率2 0.141から0.231
第三者算定機関 <3>Molis & Company UK LLP
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 類似上場会社比較法 合併比率1 0.1538から0.2272
評価方法2 DCF法 合併比率2 0.1397から0.1927

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 86,606,003千円
保有預金等 (a) 206,003千円 金融機関借入金等 (b) 86,400,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三菱東京UFJ銀行による借入。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A 法律事務所

N/A

メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※特になし。

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