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'12/04/16 [T.O.]ACコーポレーション / [Sub.]エイブル&パートナーズ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年5月31日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年4月16日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年4月16日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年4月13日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

晦Cコーポレーション

証券番号  N/A EDINET E26560
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Gイブル&パートナーズ 証券番号 3272 EDINET E24549
URL http://www.able-partners.co.jp/ 業種 不動産業 市場

JASDAQ

財務情報 N/A
公開買付者と対象者との既存資本関係等
N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
買付け等の期間 平成24年4月16日から平成24年5月30日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
57,425,824  38,607,018

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 580円 買付け等に要する資金 33,401百万円 公表前日終値 429円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
35.2% 37.1% 44.3%

45.4%

 

〔備 考〕

第2回新株予約権は既に行使期間中であり、第1回新株予約権についても、本公開買付けの期間中である平成24年5月1日から行使期間に入る。また、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の各行使価額が本公開買付価格である580円をそれぞれ下回っている。そこで、本公開買付者は、本公開買付価格と各新株予約権の権利行使価額との差額に新株予約権1個に対して目的となる普通株式の数を乗じた金額を買取価格とした。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 399円から423円
評価方法2 類似企業比較分析 評価額2 367円から458円
評価方法3 DCF分析 評価額3 472円から590円
対象者による評価状況
第三者算定機関 バークレイズ証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 399円から423円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 404円から484円
評価方法3 DCF法 評価額3 550円から601円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 34,400,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 34,400,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

りそな銀行、東京三菱UFJ銀行からの借入。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 弁護士大川原紀之氏
メンバー1 渡邉光誠氏(委員長、社外監査役、弁護士、独立役員)
メンバー2 岡正晶氏(社外監査役、弁護士)
メンバー3 千島亮人氏(公認会計士)

※特になし。

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