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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年5月1日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年3月16日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年3月16日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年3月15日 | 対象者 | ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱Ｋアソシエイツ |
証券番号 | N/A | EDINET | E26505 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | Ｎ／Ａ | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ベンチャーリパブリック | 証券番号 | 2177 | EDINET | E21327 |
| URL | http://www.vrg.jp/ | 業種 | サービス | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| 公開買付者は、対象者の第二位株主（所有株式182,070株、所有割合9.48％）であり、対象者の代表取締役社長である柴田啓氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務める株式会社である。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | ＭＢＯ | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年３月16日から平成24年４月27日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 1,919,704 | 1,566,502 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,100円 | 買付け等に要する資金 | 2,136百万円 | 公表前日終値 | 817円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 34.6％ | 34.1％ | 37.3％ |
44.7％ |
〔備 考〕
| 新株予約権が全てその行使期間内であり、かつ普通株式に係る本公開買付価格がそれぞれ本新株予約権１株当たりの行使価額を上回っていることから、本新株予約権に係る本公開買付価格について、普通株式に係る本公開買付価格と同じ価格水準となるように、本新株予約権の目的となる株式１株当たりの買付け等の価格を、普通株式に係る本公開買付価格である1,100円から本新株予約権１株当たりの行使価格を各々控除した価額とすることを決定。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | エスネットワークス | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 760円から820円 |
| 評価方法２ | DCF分析 | 評価額２ | 934円から1,138円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | プルータスコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 792円から820円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 943円から1,246円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,200,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 2,200,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 東京三菱ＵＦＪ銀行からの借入。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 | ビンガム・マカッチェン・ムラ外国法律事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 高橋修平氏（委員長、社外監査役、弁護士、独立役員） | ||
| メンバー２ | 飯塚隆氏（社外監査役、公認会計士、独立役員） | ||
| メンバー３ | 石王丸周夫氏（公認会計士） | ||
※特になし。
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