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'12/03/16 [T.O.]Kアソシエイツ / [Sub.]ベンチャーリパブリック

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年5月1日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年3月16日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年3月16日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年3月15日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

鰍jアソシエイツ

証券番号  N/A EDINET E26505
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟xンチャーリパブリック 証券番号 2177 EDINET E21327
URL http://www.vrg.jp/ 業種 サービス 市場

JASDAQ

財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は、対象者の第二位株主(所有株式182,070株、所有割合9.48%)であり、対象者の代表取締役社長である柴田啓氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務める株式会社である。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
買付け等の期間 平成24年3月16日から平成24年4月27日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
1,919,704 1,566,502

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,100円 買付け等に要する資金 2,136百万円 公表前日終値 817円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
34.6% 34.1% 37.3%

44.7%

 

〔備 考〕

新株予約権が全てその行使期間内であり、かつ普通株式に係る本公開買付価格がそれぞれ本新株予約権1株当たりの行使価額を上回っていることから、本新株予約権に係る本公開買付価格について、普通株式に係る本公開買付価格と同じ価格水準となるように、本新株予約権の目的となる株式1株当たりの買付け等の価格を、普通株式に係る本公開買付価格である1,100円から本新株予約権1株当たりの行使価格を各々控除した価額とすることを決定。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 エスネットワークス
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 760円から820円
評価方法2 DCF分析 評価額2 934円から1,138円
対象者による評価状況
第三者算定機関 プルータスコンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 792円から820円
評価方法2 DCF法 評価額2 943円から1,246円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 2,200,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 2,200,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

東京三菱UFJ銀行からの借入。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所 ビンガム・マカッチェン・ムラ外国法律事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)
メンバー1 高橋修平氏(委員長、社外監査役、弁護士、独立役員)
メンバー2 飯塚隆氏(社外監査役、公認会計士、独立役員)
メンバー3 石王丸周夫氏(公認会計士)

※特になし。

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