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'12/02/21 [T.O.]コミュニティ ネットワークセンター / [Sub.]スターキャット

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

桓ミュニティ ネットワークセンター

証券番号  N/A EDINET E04483
URL http://www.uny.co.jp/ 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 スターキャット・ケーブルネットワーク 証券番号 4339 EDINET E04483
URL http://www.starcat.co.jp/ 業種 情報・通信 市場

JASDAQ

財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者の筆頭株主は株式会社シーテック(保有割合19.77%)である。また、対象者の筆頭株主も株式会社シーテック(保有割合14.84%)である。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
買付け等の期間 平成24年2月21日から平成24年3月22日まで(22営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
68,544 45,696

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 79,300円 買付け等に要する資金 5,480百万円 公表前日終値 47,500円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
66.9% 68.6% 74.7%

72.4%

 

〔備 考〕

新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使時において対象者又は対象者の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとされていることに鑑みると、当社が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解されること、また、本新株予約権の行使価額(125,453円)が本買付価格である79,300円を上回っていることから、本新株予約権の買付価格は、1個あたり1円としております。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 45,382円から47,580円
評価方法2 DCF分析 評価額3 60,659円から88,720円
対象者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 45,255円から47,900円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 0円から23,550円
評価方法3 DCF法 評価額3 59,056円から92,411円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 5,700,000千円
保有預金等 (a) 5,700,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(取締役会) 法律事務所 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※対象者の取締役会8名によって決議している。

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