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'12/02/15 [T.O.]イコールパートナーズ / [Sub.]小僧寿し本部

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年3月14日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年2月16日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年2月15日 公開買付者 (訂正)「イコールパートナーズ株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」の添付資料の一部訂正について
平成24年2月15日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年2月15日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年2月14日 対象者 イコールパートナーズ株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

イコールパートナーズ

(潟Cンボイス創業者・木村育生氏の資産管理会社)

証券番号  N/A EDINET E20388
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 鰹ャ僧寿し本部 証券番号 9973 EDINET E02775
URL http://www.kozosushi.co.jp/ 業種 小売 市場

JASDAQ

財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 SMBC日興証券
買付け等の期間 平成24年2月15日から平成24年3月13日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
6,808,700 6,808,700 6,808,900

 

〔備 考〕

保有割合52.57%を取得することを目的とする。公開買付者とすかいらーく(対象者株式の52.57%の保有割合)との間で平成24年2月14日付で本公開買付けに関する覚書を締結。すかいらーくの保有株式(6,808,700株)の全てについて本公開買付けに応募する旨の合意をしている。但し、本覚書においては、本公開買付けに係る買付け等の期間の末日までの間に、対象者の普通株式に対して本公開買付け以外の公開買付けが開始された場合において、対抗公開買付けにおける1株当たりの買付け等の価格が本公開買付けにおける対象者の普通株式1株当たりの買付け等の価格を上回る場合その他すかいらーくが本公開買付けに応募することがすかいらーくの取締役の善管注意義務に違反するおそれがある場合には、すかいらーくは本公開買付けに応募せず、又はこれを撤回することができるものとされる。

また、対象者取締役会は、公開買付けに対しては賛同し、本公開買付価格の妥当性については意見を保留

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 140円 買付け等に要する資金 997百万円 公表前日終値 170円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
△17.64% △17.65% △8.50%

△1.41%

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
評価方法2 N/A 評価額2 N/A
評価方法3 N/A 評価額3 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 プルータス・コンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 DCF法 評価額1 131円から184円
評価方法2 市場株価法 評価額2 142円から170円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 1,000,000千円
保有預金等 (a) 1,000,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(取締役会) 法律事務所 漆間・吉澤総合法律事務所(松田良成弁護士)
メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※対象者は利害関係者である取締役・田中基氏を除く取締役2名にて検討。

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