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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年3月13日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年2月14日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年2月14日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年2月13日 | 対象者 | 高砂熱学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明並びに資本業務提携強化に関する基本契約の締結のお知らせ |
| 平成24年2月13日 | 公開買付者 | 株式会社丸誠株式に対する公開買付けの開始並びに基本契約の締結に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
高砂熱学工業㈱ |
証券番号 | 1969 | EDINET | E00149 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.tte-net.co.jp/index.html | 業種 | 建設業 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱丸誠 | 証券番号 | 2434 | EDINET | E05464 |
| URL | http://www.marusei.co.jp/index.html | 業種 | サービス | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| 公開買付者は対象者の普通株式277,000株（発行済株式総数5,540,000株から自己株式数133,300株を控除した数に対する保有割合5.12％）を保有している。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SMBC日興証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年２月14日から平成24年３月12日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 3,291,000 | 1,529,000 | 3,291,000 |
〔備 考〕
| 本基本契約においては、本公開買付けが成立することを条件に、本業務資本提携契約について、(i)建物施設の設備総合管理と設備リニューアル工事分野における競争力を向上させることにより、協同して両社グループの受注増を目指すこと、両社グループの顧客と仕入先の情報を共有することにより顧客と仕入先の拡大を図ること、両社グループの人材・技術交流により人材のスキルアップと技術の向上・サービス対応力の向上を図ること等の目的で業務提携を行うこと、(ii)当社が対象者の所定の株数の株式を第三者に譲渡等する場合には、対象者に対して事前に通知すること、(iii)対象者が、一定の事項（定款変更、組織再編、株式の発行、業務上の提携、剰余金の処分等）について、当社の事前の書面による承諾を取得し、また、事前協議、事後報告及び書類提出を行うこと等の内容を追加する等の変更を行うことが規定されている。 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 600円 | 買付け等に要する資金 | 2,024百万円 | 公表前日終値 | 435円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 37.93％ | 40.19％ | 43.54％ |
44.93％ |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | SMBC日興証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 418円から428円 |
| 評価方法２ | 類似上場会社比較法 | 評価額２ | 762円から800円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 580円から887円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 大和証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 414円から428円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 551円から632円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 4,746,181千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 4,746,181千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A（取締役会） | 法律事務所 | 卓照綜合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※対象者は利害関係者である代表取締役会長・高橋幸男氏、取締役・竹倉雅夫氏を除く取締役４名にて検討。
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