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'12/02/13 [T.O.]あかつきFG / [Sub.]ドリームバイザーHD

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

あかつきフィナンシャルグループ

証券番号  8737 EDINET E03733
URL http://www.akatsuki-fg.com/ 業種 證券 市場 大証2部
財務情報 当社財務DB未対応のためN/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ドリームバイザー・ホールディングス 証券番号 3772 EDINET E03801
URL http://www.dreamvisor.com/ 業種 情報・通信 市場 マザーズ
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 持分法適用 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 あかつき証券
買付け等の期間 平成24年2月13日から平成24年4月9日まで(40営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
4,000 3,219 4,000

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 36,000円 買付け等に要する資金 156百万円 公表前日終値 34,950円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
3.00% 45.14% 63.82% N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 横山公認会計士事務所
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 21,300円から33,407円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 22,040円から35,632円
評価方法3 DCF法 評価額3 34,868円から44,830円
対象者による評価状況
第三者算定機関 中山公認会計士事務所
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 21,975円から34,950円
評価方法2 純資産価額法 評価額2 35,160円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 202,335千円
保有預金等 (a) 202,335千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(取締役会) 法律事務所 N/A
メンバー1 山中一弘(社外取締役)から意見書入手
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※対象者は利害関係者である代表取締役会長・川崎潮氏を除く取締役3名にて検討。

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