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'12/02/01 [T.O.]ベネッセホールディングス / [Sub.]アップ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年3月14日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年2月13日 公開買付医者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年2月1日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年2月1日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年1月31日 対象者 株式会社ベネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成24年1月31日 公開買付者 株式会社アップ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

潟xネッセホールディングス

証券番号  9783 EDINET E04939
URL http://www.benesse-hd.co.jp/ja/ 業種 サービス 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Aップ 証券番号 9630 EDINET E04893
URL http://www.up-edu.com/ 業種 サービス 市場 東証2部
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は対象者の1,560,282株(発行済株式総数10,309,200株に対する保有割合15.13%)を所有しており、持分法適用関連会社としている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成24年2月1日から平成24年3月13日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
7,708,813 4,272,418

 

〔備 考〕

公開買付者は、対象者の筆頭株主で取締役会長・木下雅勝氏が代表取締役を務める株式会社マルユが10.09%を保有することを除く全株式を保有することを予定している。

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,050円 買付け等に要する資金 8,169百万円 公表前日終値 546円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
92.3% 93.4% 84.9% 80.1%

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 543円から583円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 445円から697円
評価方法3 DCF法 評価額3 810円から1,879円
対象者による評価状況
第三者算定機関 大和証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 544円から583円
評価方法2 DCF法 評価額2 916円から1,130円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 13,461,506千円
保有預金等 (a) 13,461,506千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(取締役会) 法律事務所 堂島総合法律事務所
メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※対象者はベネッセコーポレーションの顧問を兼任する対象者取締役会長の木下氏、公開買付者及び株式会社ベネッセコーポレーションより派遣されている2名の社外取締役(明田英治氏、坪井伸介氏)を除いている。

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