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'12/01/31 [T.O.]エヌ・ティ・ティ・ドコモ / [Sub.]らでぃっしゅぼーや

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年3月13日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年3月6日 対象者 意見表報告書の訂正報告書の提出
平成24年1月31日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年1月31日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年1月30日 対象者 NTTドコモ・ローソン・らでぃっしゅぼーやの業務提携及び資本提携の検討に向けた基本合意について
平成24年1月30日 公開買付者 らでぃっしゅぼーや株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

潟Gヌ・ティ・ティ・ドコモ

証券番号  9437 EDINET E04463
URL http://www.nttdocomo.co.jp/ 業種 情報・通信 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 らでぃっしゅぼーや 証券番号 3146 EDINET E22041
URL http://www.radishbo-ya.co.jp/index.html 業種 小売業 市場 JASDAQ
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 買収 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
買付け等の期間 平成24年1月31日から平成24年3月12日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
6,990,517 3,706,600

 

〔備 考〕

本件TOBが成立後、公開買付者により対象者を完全子会社の手続きが完了した際には、株式会社ローソンから対象者への所有割合を最大20%の出資を行う予定である。

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 990円 買付け等に要する資金 6,970百万円 公表前日終値 714円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
38.7% 38.1% 36.6% 38.1%

 

〔備 考〕

本件TOBは普通株式以外に新株予約権(第2回、第3回、第4回、第5回、第6回)を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である990円と各新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価格との差額に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である100(各回の新株予約権とも100)を乗じた金額としている。具体的には、第2回新株予約権31,300円、第3回新株予約権31,300円、第4回新株予約権14,000円、第5回新株予約権14,000円、第6回新株予約権14,000円とする。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 717円から725円
評価方法2 類似会社比較分析 評価額2 564円から777円
評価方法3 DCF分析 評価額3 941円から1,145円
対象者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 714円から725円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 661円から941円
評価方法3 DCF法 評価額3 777円から1,477円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 9,058,491千円
保有預金等 (a) 9,058,491千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(取締役会) 法律事務所 森・濱田松本法律事務所
メンバー1 今村正昭氏(対象者社外監査役、独立役員)
メンバー2 秋山進氏(対象者社外監査役、独立役員)
メンバー3 N/A

※対象者は上記2名より意見書を入手している。

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