'12/01/06　[T.O.]ATCホールディングス２号 / [Sub.]旭テック

◇注　　意

本件TOBは、「第一回公開買付け」と「第二回公開買付け」と２回に分けて行われる特殊な案件です。２回実施する理由は、以下のとおりです。

【平成24年１月６日ATCホールディングス２号株式会社提出「公開買付届出書」より要約】

・公開買付者は、本取引により、対象者の発行済株式の全てを取得することを企図していたところ、対象者の筆頭株主であるRHJ Internatinal, S.A.（以下、「RHJI」という。）と対象者の大株主である東京海上日動火災保険株式会社（以下、「東京海上日動」という。）との間でそれぞれ個別交渉していた。

・その結果、その所有する対象者普通株式の全てを公開買付者に譲渡すること及びその価格について合意した。合意した価格は、１株２７円である。当該価格は、RHJIと東京海上日動を除く対象者の株主に対して、直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムを付与された価格により対象者普通株式を売却する機会を提供するものとはいえない可能性がある。

・一方で、当該取得に関しては法に基づき公開買付けによることが必要である。

・そこで、(i)RHJIと東京海上日動からその所有する対象者普通株式の全てを取得することを目的として、RHJI及び東京海上日動と合意した買付け等の価格により行う第一回の公開買付けと、(ii)RHJI及び東京海上日動の除く対象者の株主から対象者の発行済普通株式の全てを取得することを目的として、かかる株主に対して、直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムを付与された価格により、対象者普通株式を売却する機会を提供するために行う第二回の公開買付けの２回に分けて実行する。

IKPが提供する下記のTOB情報は、上記の状況に鑑み、第二回公開買付けに関する情報を定型情報として提供しています。必要に応じて、各項目の備考欄にて第一回公開買付けに関する情報についても記述しております。

ATCホールディングス２号㈱

(ユニゾン・キャピタル・グループ)