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'13/08/13 [T.O.]小田原エンジニアリング/ [Sub.]ローヤル電機

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年9月10日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年8月22日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年8月9日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年8月9日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年8月12日 対象者 株式会社小田原エンジニアリングによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ
平成25年8月12日 公開買付者 ローヤル電機株式会社株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

鰹ャ田原エンジニアリング

証券番号

6149

EDINET E01692
URL http://www.odawara-eng.co.jp/index2.html 業種 機械 市場 ジャスダック
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ローヤル電機 証券番号

6593

EDINET E01965
URL http://www.royal-elec.co.jp/ 業種 機械 市場 ジャスダック
公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社化 対象者の賛同 賛成 二段階条項

なし

公開買付代理人

みずほ証券

買付け等の期間 平成25年8月13日から平成25年9月9日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

4,334,376

2,918,000

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格

515円

買付け等に要する資金 2,265百万円 公表前日終値 382円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
34.82% 40.33% 43.85%

42.27%

 

〔備 考〕

新株予約権に係る買付価格は、本新株予約権の行使期間が既に開始しており、かつ、行使価格が本公開買付価格である1株当たり515円を下回っていること、本新株予約権1個の目的となる対象者の普通株式の数は100株であることから、本公開買付価格である515円から1株当たりの行使価格472円を控除した43円に、本新株予約権1個の目的となる対象者の普通株式の数100株を乗じた金額である4,300円を本新株予約権の1個当たりの買付価格とすることを決定した。なお、第三者からの算定書は取得していない。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 みらいコンサルティング株式会社
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 358円から370円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 137円から327円
評価方法3 DCF法 評価額3 480円から625円
対象者による評価状況
第三者算定機関 株式会社TMAC
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 358円から382円
評価方法2 類似企業比較法 評価額2 378円から735円
評価方法3 DCF法 評価額3 516円から663円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 2,505,598千円
保有預金等 (a) 2,505,598千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A(独立役員の意見書入手)

法律事務所

鳥飼総合法律事務所

メンバー1

多田精宏氏(社外監査役、独立役員)

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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