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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年9月12日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年8月1日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年8月1日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
清和産業㈱ |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E25212 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱タイヨー | 証券番号 |
9949 |
EDINET | E03201 |
| URL | http://www.taiyonet.com/ | 業種 | 小売 | 市場 | 東証２部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、昭和63年9月12日に設立された資産管理会社であって、清和薩摩株式会社の完全子会社であり、かつ対象者の代表取締役社長である清川和彦が代表取締役社長を務めている。また、公開買付者の完全親会社である清和薩摩は、清川和彦氏が発行済普通株式及び議決権の全てを所有し、一般財団法人タイヨー財団が発行済無議決権優先株式の全てを所有する株式会社であって、清川和彦氏が代表取締役を務めている。 公開買付者は、対象者株式5,388,294株（所有割合27.54％）を所有している対象者の筆頭株主である。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 |
あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
SMBC日興証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年８月１日から平成25年９月11日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
14,174,217 |
9,454,203 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,100円 | 買付け等に要する資金 | 15,669百万円 | 公表前日終値 | 860円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 27.91％ | 25.00％ | 26.00％ |
40.31％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | SMBC日興証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 782円から883円 |
| 評価方法２ | 類似上場会社比較法 | 評価額２ | ０円から111円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 743円から1,111円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 761円から890円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 904円から1,246円 |
〔備 考〕
|
甲種類株式については第三者算定機関の評価報告書は入手していない。 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 45,480,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 45,480,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
三井住友銀行：45,480,000千円 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
第三者委員会 |
法律事務所 |
鳥飼総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
若槻哲太郎氏（弁護士） |
||
| メンバー２ |
兼田康文氏（公認会計士、税理士） |
||
| メンバー３ |
月待孝一氏（社外監査役） |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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