'13/07/08 [T.O.]KTC/ [Sub.]アイ・エム・アイ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年8月20日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年7月8日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年7月8日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年7月5日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

KTC

証券番号

N/A

EDINET E27748
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 アイ・エム・アイ 証券番号 7503 EDINET E02849
URL http://www.imimed.co.jp/ 業種 卸売 市場 ジャスダック
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の株式を取得及び保有することを目的として平成25年6月14日に設立された株式会社であり、対象者の創業者・代表取締役社長であり、かつ、筆頭株主である積賀一正氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務めている。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

カブドットコム証券(複代理人、事務の一部を再委託)

買付け等の期間 平成25年7月8日から平成25年8月19日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

3,744,100

2,639,751

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 2,620円 買付け等に要する資金 9,874百万円 公表前日終値 1,630円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
60.7% 65.7% 61.9%

65.2%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 1,581円から1,618円
評価方法2 類似会社比較分析 評価額2 2,400円から2,780円
評価方法3 DCF分析 評価額3 2,277円から2,830円
対象者による評価状況
第三者算定機関 山田FAS株式会社
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 1,581円から1,630円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 2,098円から2,767円
評価方法3 DCF法 評価額3 2,373円から2,861円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 10,300,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 10,300,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三菱東京UFJ銀行:タームローンA 3,800,000千円、タームローンB 6,500,000千円

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

西村あさひ法律事務所

メンバー1

久島巌氏(社外監査役、税理士)

メンバー2

有賀茂夫氏(社外監査役、税理士)

メンバー3

鯉沼希朱氏(弁護士)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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