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'13/07/02 [T.O.]光通信/ [Sub.]ユニバーサルソリューションシステムズ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年7月31日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年7月2日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年7月2日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年7月1日 対象者 株式会社光通信による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成25年7月1日 公開買付者 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

褐通信

証券番号 9435 EDINET E04948
URL http://www.hikari.co.jp/ 業種 情報・通信 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ユニバーサルソリューションシステムズ 証券番号 3390 EDINET E05523
URL http://www.u-s-systems.co.jp/ 業種 卸売業 市場 ジャスダック
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式を148,214株(所有割合32.18%)を所有している。また、公開買付者の連結子会社のうち、株式会社アイ・イーグルが16,200株(所有割合3.52%)、株式会社エフティコミュニケーションズが9,297株(所有割合2.02%)、株式会社パイオンが2,162株(所有割合0.47%)、株式会社アドバンスサポートが970株(所有割合0.21%)、株式会社ALL Japan Solutionが6,811株(所有割合1.48%)、その他の公開買付者の連結子会社及び持分法適用会社(計5社)が合計9,704株(所有割合2.11%)を所有しており、公開買付者とこれらの会社とが所有する対象者普通株式の合計は、193,358株(所有割合にして41.98%)である。

公開買付者は対象者の総議決権数の約40.41%を保有し、かつ、対象者に対して過半数以上の取締役会を派遣しているため、対象者は公開買付者の連結子会社としている。

◆取引基本情報

取引種類 資本強化 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人

SBI証券

買付け等の期間 平成25年7月2日から平成25年7月30日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

50,000

50,000

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 2,500円 買付け等に要する資金 138百万円 公表前日終値 2,045円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
▲22.25% ▲28.56% ▲11.73%

▲1.05%

 

〔備 考〕

本公開買付けの主たる目的がSBI・リアル・インキュベーション1ごう投資事業有限責任組合所有の対象者普通株式を取得することであることに鑑み、本公開買付価格については、当社とSBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合の協議・交渉を行い、両社が合意した価格とする方針を採用した。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 200,000千円
保有預金等 (a) 200,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A(独立役員の意見書)

法律事務所

N/A

メンバー1

西本優晴氏(社外取締役、独立役員)

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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